Ed und Al suchen erfolglos nach dem kleinen Mädchen mit dem Pandabären und treffen Roy Mustang. Dieser hatte Ed einst 520 Cenz geliehen. Ed verspricht, ihm das Geld wiederzugeben, sobald Roy der Große Anführer geworden ist. Fu ist sauer auf seine Enkelin Lan Fan, weil sie ihren Arm verloren hat und Ling nicht schützen konnte. Beide wollen Ling wiederfinden und in ihr Land zurückkehren.
Ed passes on what Riza told him to Al, and the two contemplate about what to do after they complete their objectives, and as to why Scar and May's alchemy worked when their's was blocked. However, May had run off, so they go and look for her. Meanwhile, Riza, Breda, Fuery and Halman say their goodbyes as they are sent to different HQs, with Roy finding a hidden message inside a chess set Halman gave him. Roy later reminds Ed that he owes him 520 cenz, but Ed decides to keep ahold of it until he becomes Fuhrer. Roy uses the note he got from Falman to make contact with Grumman. Meanwhile, Fu is shocked to find Lan Fan had lost her arm, and declines Ed's help to find an automail mechanic, since it would involve his acquaintances in their troubles. Afterwards, Knox gets a visit from his children, who are pleased to hear he's been able to successfully treat patients. Realising that Marcoh had escaped along with Scar, Envy releases Kimbley from prison, giving him to the task to retrieve Marcoh and kill Scar. Wanting to find out more about Kimbley and the secrets behind his brother's alchemy, Scar destroys Marcoh's face so it won't be recognised, before heading off to the North to recover his brother's notes.
Le Docteur Marcoh s'est enfuit avec Scar en maquillant sa mort par la transmutation d'une chimère. Les Homonculus vont donc utiliser une de leurs cartes afin de le retrouver, et il se pourrait qu'elle ait un rapport direct avec le massacre perpétré à Ishbal...
Anche se i suoi sottoposti sono fuggiti, Mustang trova nuovi alleati, ma lo stesso fa il nemico liberando un killer.
ホークアイの元を発ったエドは街中でアルと再会。イシュヴァール戦後、生きる事を諦めず、「目的を果たしたその先」を見据え行動するロイやホークアイらの話をし、自分たちも失った体を取り戻す決意を新たにする。さらにエドはお父様と戦っていた際、地上でも錬金術が使えなくなっていた話をアルに聞かせる。あの時変わらず力を発揮できた錬丹術に光明を見出すエドとアル。早速錬丹術を知ろうと、翌朝2人はメイの行方を探すのだが…。
머스탱의 이상을 알게 된 에드는 그가 꿈을 이루는 날 빌린 돈을 갚겠다며 그의 뜻을 지지해준다.
부하들을 모두 빼앗긴 머스탱은 비밀리에 어떤 인물과 접촉을 시도하고, 에드와 알은 연단술을 알기 위해 메이를 찾기 시작한다.
한편 스카는 형이 남긴 연구서를 해독하기 위해 마르코를 북으로 데려가기로 한다.
Ed le cuenta a Al lo que le dijo Riza, y los dos piensan sobre lo que harán cuando consigan sus objetivos. Buscan a Mei para que les hable del secreto de su alquimia que funcionó cuando ellos no pudieron usarla. Sin embargo, Mei ya se ha recuperado y se ha ido de la casa del Dr. Knox. Mientras, Riza, Breda, Fuery y Falman se despiden porque se irán a diferentes bases. Roy descubre un mensaje dentro de una pieza de ajedrez que le da Falman. Luego el coronel le recuerda a Ed que le debe 520 cenz, pero Ed decide quedárselos hasta que llegue a ser Fuhrer. Roy usa la nota que le da Falman para contactar con su ex superior Grumman. Mientras, Fu, que ha vuelto de Xing, descubre que su nieta ha perdido el brazo y rechaza la propuesta de Ed de encontrar un mecánico de automail para no involucrar a nadie. Tras su marcha, Knox recibe la visita de su mujer y su hijo y se reconcilia con ellos. Envy saca a Kimblee de prisión para que encuentre a Marcoh y mate a Scar. Para descubrir más sobre Kimblee y los secretos de la alquimia de su hermano, Scar destruye la cara de Marcoh para que quede irreconocible y se dirigen al norte para encontrar los apuntes de su hermano.
爱德离开了霍克艾的家之后,在街上遇到了阿尔。爱德将罗伊与霍克艾等人在伊修巴尔战之后仍不放弃活下去的念头,以及他们很清楚“达成目的后的下一步该做什么”等事告诉阿尔,两兄弟也再次下定决心要找回失去的身体。另外爱德也告诉阿尔在与父亲大人战斗的时候,地面的人也无法使出炼金术的事。爱德与阿尔对于当时仍能发挥力量的炼丹术感到期待,隔天早上马上跑去找梅打算详细询问关于炼丹术的事。
Chcąc odkryć tajemnice leczniczej alchemii, Ed i Al wyruszają w ślad za May Chang. Tymczasem Envy orientuje się, że cela doktora Marcoh jest pusta i podejrzewa, że to Scar go uwolnił. Do ścigania obu, uwalnia z więzienia Karmazynowego Alchemika, Solfa Kimblee’a.
愛德離開福艾那裡到街上與艾爾相遇。表示馬斯丹跟福艾在伊修巴爾戰後活下來,正為「達成目的的未來」行動,讓他們也重新下決心要身體恢復原狀。愛德還對艾爾提及與父親大人戰鬥時,在地上也不能使用鍊金術。因看到當時鍊丹術仍發揮力量而感到一線曙光。為想瞭解鍊丹術、隔天早上兩人去探查梅的去向…。
Hoewel de mannen van Mustang zijn opgesplitst, heeft hij nog steeds bondgenoten. Hetzelfde geldt helaas voor zijn vijanden. De Homunculi sturen een moordenaar op pad.