Gauron schlägt mal wieder zu und greift eine Anlage zur Beseitigung vom chemischen Stoffen an. Die Danaan nimmt Kurs darauf und es kommt zum Kampf. Gegen Gaurons neuen Arm Slave wird es wieder nicht einfach. Und die Terroristen haben ebenfalls ein neues Modell, was die Sache auch nicht unbedingt erleichtert.
The De Danaan is heading toward Melida Island when it receives an emergency contact. Gauron's troops have appeared at Beridaobu Island! This island is the US military's chemical weapons base. They have Gauron's new AS, Venom, rampaging around and also the latest mass production model, known as Shadow. Things start to get tense for Sousuke and the others.
Tessa explique à chidori ce qu'est un Whispered mais avoue quelle ne sait pas vraiment elle même. Alors que le Tuatha de Danaan fait route vers l'ile de Melida, Les mercenaires de Mithril échafaudent un plan afin de reprendre l'île où se tient Gauron et ses acolytes. Cependant, ils auront fort à faire à cause du Venom, un AS très puissant possédant le Lambda Drive et piloté par Gauron lui même. Les combats fonts rages et Mélissa est blessée; Gauron est coriace et Sousuke a du mal à le battre mais finalement, il se rend à cause d'une surchauffe de son AS.
Teletha, prima dell'inizio delle operazioni, chiede a Kaname di incontrarla nei suoi alloggi per parlarle dei whispered e del "contatto" avvenuto tra loro durante la battaglia contro il Behemoth. Le confessa di essere anche lei un whispered, individui dotati della facoltà di fondere le proprie menti attraverso quella che si chiama "risonanza" riuscendo così comunicare tra loro.
Nel frattempo Kalinin seleziona le persone che dovranno combattere contro Gauron e i terroristi che hanno preso il possesso dell'isola di Berildaob, ricordando a tutti che sarà Sousuke, a bordo dell'Arbalest, l'unico che dovrà affrontare Venom, il temibile AS pilotato da Gauron.
Lo scontro, nonostante Mao rimanga ferita, si rivela essere più facile del previsto e il nemico giurato di Sousuke si arrende senza opporre resistenza.
米軍の施設、「ベリオ共和国・ベリルダオブ島の化学兵器解体基地」がテロリストグループによって占拠された。島に急行するデ・ダナン。施設を占拠したのは、ソ連の新型AS「シャドー」。そして…、赤い不気味なAS「ヴェノム」であった。殲滅すべく出撃する6機のM9。そんな中、一人だけ取り残されるかなめであった。
Tessa comparte con Kaname la naturaleza de resonancia entre dos Whispered. Entretanto, el SRT se prepara para una misión contra los terroristas liderados por Gauron, que fue nuevamente encontrado con vida. Durante la batalla, Gauron es capturado, pero Melissa termina gravemente herida.
