Vzpomínky Olivie začínají mizet, což trápí všechny, kteří dosud v jejím životě něco znamenali. Lincoln se navíc ocitá v ohrožení života, když je napaden nebezpečným virem...
Das Team bekommt es mit einem heimtückischen Virus zu tun, das Menschen zu Monstern mutieren lässt. Peter und Olivia ist schnell klar, dass es Parallelen zu einem Fall aus der anderen Zeitlinie gibt. Allerdings erlaubt das FBI nicht, dass sich Olivia in ihr Alter Ego verwandelt - somit sind Peter und Lincoln bei der Lösung des Falls auf sich allein gestellt. Sie machen sich auf die Suche nach Daniel Hicks, der im früheren Fall das zweite Opfer des Virus war ...
The Fringe team faces a case that appears familiar to Peter. Strangely, it takes place in this timeline.
Ryhmä saa tutkittavakseen tapauksen, jonka Peter muistaa jo tapahtuneen hänen aikajanassaan: lentokonematkustaja kokee voimakkaan muodonmuutoksen kesken lennon. Kaikki yksityiskohdat eivät kuitenkaan täsmää.
Suite à ses pertes de mémoire et après le diagnostic d'une spécialiste, Olivia est écartée de la division Fringe. Elle participe malgré tout à une nouvelle enquête : la section Fringe est appelée par une affaire qui rappelle presque en tous points une enquête de Peter.
הצוות חוקר מקרה בו מעורבת מוטציה מוזרה, כאשר את המקרה הזה פתר פיטר בזמן המקורי ארבע שנים קודם לכן.
Oliviát mindenféle vizsgálatnak vetik alá, hogy bebizonyítsák: képes továbbra is a Rejtélyügynek dolgozni. A vizsgálatok idejére azonban Broyles szabadságolja, ezért a korábban Peter egy másik idősíkjában felmerülő, ismét napvilágra kerülő Bowman-ügyet most Lincoln vezetésével igyekeznek megoldani. Azonban egy furcsa lény által Lincoln megfertőződik egy vírussal, és amikor Walter elkezdi vizsgálni, összefüggésbe hozza az esetet David Robert Jones-szal.
A causa dei suoi ricordi confusi, Olivia viene esonerata per un periodo dalla Fringe Division mentre Peter, chiamato da Lincoln, si trova a collaborare ad un caso già risolto nella sua linea temporale (episodio 1x13, The Transformation): l'agente infiltrato Bowman, in un volo che ha finito per schiantarsi al suolo, ha subito una strana trasformazione in una sorta di gigante porcospino. Fatta eccezione per il volo che, ora, è atterrato, la situazione è la stessa. Chiedendo aiuto ad Olivia, Peter e Lincoln, mentre Walter svolge le analisi sull'ormai defunto Bowman, si trovano a collaborare per cercare il partner della vittima, scoprendo però che anche lui ha già subito la trasformazione. Tornati in laboratorio, Walter comincia a pensare che, dato il contatto, anche Lincoln ora sia contagiato, e, per precauzione, lo tiene con sé mentre Peter e Olivia si recano da Nina dove scoprono che, quel determinato protocollo, è stato cancellato e che all'epoca era sotto la direzione di Jones.
Tornati in laboratorio, dove Lincoln si sta sottoponendo alle cure di Walter, grazie ad un campione di sangue perso proprio dall'agente, Peter scopre che questi esseri hanno le ali, cosa che li conduce al nuovo obiettivo: Walter ha infatti scoperto che per ultimare la trasformazione sono necessari grassi umani, così da portare la Fringe Division, ora senza Olivia, ad un centro di chirurgia. Arrivati qui, grazie all'aiuto di Olivia rimasta in laboratorio, Peter riesce a trovare e ad uccidere l'"uomo-porcospino", scatenando l'ira della ragazza che, una volta arrestata, nega di sapere chi si celi dietro l'operazione.
Il caso sembra momentaneamente risolto e Olivia, parlando con Broyles, viene nuovamente integrata nella Fringe Division.
Intanto, la sorella di Bowman convince il ragazzo a sottoporsi ai trattamenti per ultimare la trasformazione, mentre una nave-cargo sta trasportando molti esseri già trasformati.
A equipe encara um caso que parece familiar a Peter, mas não para o resto do time.
Подразделение сталкивается со случаем, который кажется Питеру очень знакомым, хоть и происходит в новой реальности. Уолтер очень рад тому, что Питер и Оливия снова вместе, и понимает, что ему очень не хватало семьи.
El equipo de Fringe se enfrenta a un caso que parece conocer Peter. Extrañamente, se lleva a cabo en este mundo.
