Tým okrajových věd spolu s Peterem musí podniknout mimořádná opatření, aby zabránila smrtícím událostem. Pozorovatel se nabídne pomoci.
Olivia wurde entführt und sitzt, gefesselt an einen Stuhl, in einem Verlies. Dort trifft sie Nina Sharp, die offenbar schon seit Wochen gefangen gehalten wird. Olivia erfährt, dass alle Kontakte, die beide in dieser Zeit hatten, in Wirklichkeit mit der Doppelgängerin von der anderen Seite stattgefunden haben. Schon bald stellt sich heraus, dass David Robert Jones hinter diesem perfiden Spiel steckt, der Olivia besondere Fähigkeiten aktivieren will ...
The dying Observer comes to see Walter and Peter, who must take extreme measures to learn what secrets he hides and determine if he knows where Olivia is. Meanwhile, David Robert Jones tries to force Olivia to use her cortexiphan abilities by torturing Nina.
David Robert Jones on siepannut Olivian ja Ninan, mutta tilanne on mutkikkaampi kuin miltä näyttää. Jones haluaa saada Olivian käyttämään Cortexiphan-kykyjään, mutta käy ilmi, että siihen tarvitaan Peterin läsnäoloa.
David Robert Jones cherche à tester les capacités d'Olivia. Cependant, l'observateur, appelé September, rend visite au laboratoire de Walter. L'observateur est mourant, alors, Peter décide de se connecter à son cortex cérébral pour entendre ce qu'il a à dire.
פיטר וחברי הצוות נוקטים צעדים יוצאי דופן בניסיון לעצור אירועים מסכני חיים.
Walter elmélete szerint Oliviának az utóbbi időben Cortexiphant adagolnak; Broyles kihallgatja Nina Sharpot, aki azonban tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz. Eközben David Robert Jones a foglyul ejtett Oliviát zsarolja, hogy kiaknázhassa különleges képességeit. Peter, Walter és Astrid közben különös látogatót kap: az egyik figyelő, Szeptember jelenik meg a laborban.
Imprigionate, Nina racconta ad Olivia di come abbia passato gli ultimi tempi in quella stanza, facendo capire così alla ragazza che, in tutto questo tempo, la Nina che entrava in casa sua e le parlava non era la vera lei. Proprio in quel momento, entra nella stanza Robert Jones che, informando Olivia di tutto, la mette alla prova cominciando a torturare Nina per riuscire a riattivare i suoi ricordi. Non riuscendo, però, Olivia prova a parlare con Nina per far riemergere i suoi ricordi e confessarle che, in precedenza, solo Peter era riuscito ad attivarla. In quell'istante, Nina ha un malore, e, portata fuori, la donna si alza informando Jones della conversazione avuta con la ragazza.
Nel frattempo, Peter ha mobilitato Broyles per ritrovare Olivia il quale, insieme a Lincoln, sta tentando di far parlare Nina.
Intanto, dopo aver trovato una telecamera nascosta in casa di Olivia, Peter cerca di risalire alle immagini registrate quando improvvisamente, nel laboratorio, appare sanguinante e ferito Settembre, che riesce solo a dirgli che Olivia ha bisogno di lui. Non sapendo cosa fare, Peter riesce a convincere Walter a farlo entrare nella mente di Settembre e, una volta qui, riesce a parlare con lui il quale gli racconta di come abbia tentato di rimediare ai suoi errori, ma, a causa della nascita di suo figlio dalla Olivia sbagliata, anche in quell'occasione fallì. Gli racconta inoltre che, dopo essere sparito in seguito alla sua entrata nella macchina, anche suo figlio sparì con lui e come, a causa della sua riapparizione, soltanto un figlio con Olivia, quella giusta, potrebbe sistemare tutto. Prima di mandare via Peter, Settembre gli dice di andare a casa e, in quel momento, Peter si risveglia vedendo la sparizione del corpo di Settembre sotto i suoi occhi. Pur non capendo il senso delle parole di Settembre, Peter segue le sue parole e si reca a casa dove viene sorpreso e catturato dagli uomini di Jones che lo portano da Olivia. Vedendo il ragazzo sotto minaccia,
Uma série de eventos que ameaçam a vida pede medidas extraordinárias de Peter e do restante da equipe Fringe.
Оливию похищает Джонс для эксперимента с лампочками. Вместе с ней похищают и Нину, которую используют как средство воздействия на Оливию. Команда пытается их отыскать. При изучении одной из зацепок в лабораторию приходит раненый Сентябрь.
El Observador moribundo va a ver a Walter y Peter, que deben tomar medidas extremas para conocer los secretos que oculta y determinar si él sabe dónde está Olivia. Mientras tanto, David Robert Jones trata de forzar a Olivia a usar sus habilidades torturando a Nina.
Walter och Peter får besök av Observer och de måste ta till extrema åtgärder för att ta reda på vad han döljer samt avgöra om han vet var Olivia befinner sig.