Walter vypráví Oliviině neteři o soukromé vyšetřovatelce Olivii Dunhamové, za níž přijde jistá Rachel. Pátrá po svém příteli Peteru Bishopovi, jenž se ukrývá se skleněným srdcem, které ukradl Walteru Bishopovi. Olivia požádá o pomoc poručíka Broylese, který jí naznačí, že by se měla optat v Massive Dynamic. Zde se setkává s Ninou Sharpovou, která označí Petera za podvodníka. Rozhodne se zeptat Rachel, ta však byla mezitím zavražděna. Zdá se, že ani Rachel není ta, za koho se vydává, ale najatá herečka. V jejím bytě Olivia najde diář, a v něm šek, který vypsal Walter Bishop. Vzápětí je napadena Pozorovatelem, který jí naznačí, aby dala od případu ruce pryč, nebo ji čeká smrt...
Nach Peters Verschwinden ist Walter am Boden zerstört und raucht Marihuana, um sich abzulenken. Als er auf Olivias Nichte aufpasst, erzählt er Ella eine Geschichte. Darin sucht die von der Liebe enttäuschte Olivia den verschwundenen Peter und begegnet dem Erfinder Walter Bishop, der behauptet, dass Peter sein gläsernes Herz gestohlen hat ... Ella gefällt das traurige Ende nicht, sie will ein Happy End ...
While Walter deals with some very upsetting news, he tells Olivia's niece, Ella, a fairy tale that includes musical performances by Olivia and Agent Broyles.
Peterin lähdettyä omille teilleen Walter on huolesta suunniltaan ja tyynnyttää hermojaan risteyttämällä uudenlaisen marihuanalajikkeen. Oloaan edelleen helpottaakseen hän kertoo Olivian siskontyttö Ellalle erikoisen tarinan, jossa Olivia, Peter ja agentti Broyleskin pääsevät venyttelemään äänijänteitään huikeiden lauluesitysten aikana.
Walter doit faire face à de mauvaises nouvelles. C’est alors qu’il raconte à Ella, la nièce d’Olivia, un conte qui fait la part belle à la musique, avec, en vedette, les agents Dunham et Broyles.
Dok se nosi s nekim vrlo traumatičnim vijestima, Walter Olivijinoj nećakinji Elli priča bajku koja uključuje glazbene nastupe Olivije i agenta Broylesa.
Walter è in brutto momento e per distrarsi, racconta a Ella, la nipotina di Olivia, un musical con dei protagonisti molto familiari.
Enquanto lida com o desaparecimento de Peter, Walter conta para sobrinha de Olivia, Ella, um conto musical que parece de uma história de detetive. Uma investigadora particular (Olivia) assume o caso de seu cliente mais recente (Rachel) para procurar seu namorado desaparecido (Peter). Peter está fugindo com um coração artificial que ele roubou. Olivia procura pistas sobre Peter de um tenente de polícia (Broyles). Ela encontra um símbolo levando a Massive Dynamic, onde conhece Nina Sharp, que diz que Peter é um vigarista que está envolvido em espionagem industrial. Quando Olivia liga para Rachel, ela descobre que sua cliente foi morta com o coração arrancado. Olivia usa o notebook de Rachel para localizar um cientista (Walter), que revela que ele enviou Rachel para procurar por ela. Ele revela que criou invenções que beneficiam a humanidade, um dos quais é um coração artificial. No entanto, o coração é roubado e Peter é suspeito de ter-lo roubado. Mais tarde, Olivia é atacada por um homem (Observador), que avisa que ela não deve se envolver. Com o sua assistente (Astrid), Olivia rastreia a arma usada nela, que acaba sendo uma das invenções da Massive Dynamic. Depois que ela desconfia de informações de Nina, ela segue a mulher de volta à sua casa. Olivia descobre que Nina passa informações spbre o paradeiro de Peter para William Bell, porém ela é atacada novamente. Nina e o Observador tentam afogar Olivia, mas ela é resgatada por Peter. Ele diz a Olívia que Walter é o responsável por roubar os sonhos das crianças para suas invenções e substituí-los com pesadelos. Ele também revela que o coração pertence a ele e ele apenas emprestou a Walter. Os observadores atacam eles e o coração de Peter é roubado durante a luta. Olivia consegue consertá-lo temporariamente. Eles finalmente descobrem que Walter era a pessoa que enviou os Observadores para recuperar o coração. Walter implora pelo perdão de Peter, mas ele se recusa. Ella s
Уолтер, попробовавший очередную марихуановую смесь собственного изготовления, рассказывает Элле, племеннице Оливии, музыкальную «сказку» в стиле нуар о настоящей любви, смерти и предательстве.
Mientras Walter lidia con algunas noticias muy perturbadoras, le cuenta a la sobrina de Olivia, Ella (Lily Pilblad), un cuento de hadas que incluye actuaciones musicales de Olivia y del Agente Boyles
Olivia zostawia siostrzenicę Ellę pod opieką Waltera i Astrid. Bishop opowiada dziewczynce historię wzorowaną na kryminałach noir. Akcja toczy się w latach 40. ub. w. Olivia jest detektywem.
Peter hirtelen eltűnése után, Walter egyre sürgeti Oliviát, hogy próbálja fiát felkutatni, de a nőnek más feladatai is vannak, ráadásul a húga kislányára is neki kell felügyelnie. A munkája miatt viszont arra kényszerül, hogy Astridre bízza Ellát, ezért beviszi a laborba. Ella addig nyaggatja Walter, míg a tudós mesélni kezd neki saját, hátborzongató tapasztalataiból.
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