V roce 1985 představuje mladý Walter na konferenci svůj projekt – okno, jímž lze nahlížet do druhého vesmíru. Nyní Walter vypráví Olivii, jak Peter onemocněl a jak se snažil najít pro něj lék. Bylo to nemožné, díky oknu mohl ale sledovat, jak si při hledání léku vede AlterWalter. Malý Peter umírá Walterovi v náručí. Jednou v noci ukáže Walter své ženě Elizabeth prostřednictvím okna, že kdesi jinde Peter žije. Když se AlterWalter snaží vyrobit lék, Pozorovatel mu v tom zabrání. Změní tak budoucnost a musí znovu srovnat rovnováhu. Příležitost se mu již brzy naskytne.
Als Kind war Peter todkrank und starb trotz aller Versuche von Walter, ein Heilmittel zu finden. Walter sieht durch ein von ihm konstruiertes Fenster in das Parallel-Universum, in dem sein Doppelgänger ein Heilmittel für seinen ebenfalls todkranken Sohn entwickeln will. Anders als in dieser Welt gelingt das, allerdings bemerkt der andere Walter nichts davon, denn er wird von September abgelenkt ...
Walter flashes back to 1985 while explaining Peter's otherworldly origins to Olivia. Also, Peter's mother is introduced, and details of the neighboring world reaffirms that there is more than one of everything.
Walter paljastaa Olivialle Peterin salaisuuden ja palaa muistoissaan vuoteen 1985, jolloin pojan äitikin oli vielä mukana kuvioissa. Jälleen kerraan huomataan, että kaikkea on enemmän kuin yksi.
Walter nous emmène en 1985 pour expliquer à Olivia les origines "parallèles" de Peter.
Walter se vraća natrag u 1985 godinu, dok Oliviji objašnjava Peterovo porijeklo iz paralelnog svijeta. Također, upoznajemo Peterovu majku, a pojedinosti o susjednom svijetu potvrđuje da stvari imaju više od jedne inačice.
Walter ricorda gli eventi del 1985, compresi quelli che hanno portato all'arrivo di Peter ed a cosa sia accaduto alla madre del ragazzo, Elizabeth Bishop.
Walter, em flashbacks, explica as origens sobrenaturais de Peter para Olivia. Walter passa seu tempo observando a si mesmo através de uma máquina especial, uma "janela" feita para olhar através das dimensões, onde o outro Walter, apelidado de "Walternativo", trabalha em uma cura para o distúrbio genético de Peter, que piora gradualmente. Um dia, Walter é chamado por sua esposa Elizabeth para voltar para casa e conversa com Peter, que morre em seus braços. Após o funeral de Peter, Walter observa o "Walternativo" quase conseguir criar uma cura para a doença de seu filho, e vê o Observador September chegando para testemunhar o momento importante, impedindo sem querer que "Walternativo" descubra a cura. Mais tarde, o Observadores se encontram para discutir a revelação da existencia de September, e criam planos para consertar as coisas. Quando Walter vê que "Walternativo" desistiu de criar uma cura, Walter continua de onde "Walternativo" parou. A fim de testar a sua própria versão da cura, Walter planeja viajar para o outro mundo e curar Peter lá. Carla, a assistente de Walter (e a provavel assistente morta no incêndio que resultou no internamento de Walter) pede para Nina Sharp ajudar a impedir Walter de fazer o que poderia ser uma decisão desastrosa, pois a viagem ao universo paralelo poderia destruir ambos os universos. Walter configura seu aparelho interdimensional no Lago Reiden, enquanto Nina e Carla tentam de detê-lo. Walter e Nina lutam, e Walter consegue viajar para o outro lado, mas quebra o frasco onde estava a cura, enquanto Nina perde o braço direito no momento em que o portal se fecha. Sem a sua cura, Walter busca por Peter e o traz para "esse lado". Ao chegar de volta ao seu mundo, Walter e Peter caem num lago congelado. September chega e salva os dois, e depois explica que Peter é importante, logo não pode morrer. Walter cura Peter, e embora Walter queira levar Peter de volta para sua dimensão alternativa, ele muda de idéia quand
Доктор Бишоп решил рассказать Оливии историю появления "параллельного" Питера.
En un flashback, Walter le explica a Olivia que en 1985 construyó una ventana que le permitió presenciar los eventos de un mundo alterno. En el otro mundo, Walter está trabajando en una cura genética para su hijo.
Walter próbuje wyjaśnić agentce Olivii Dunham nieziemskie pochodzenie syna. Wraca wspomnieniami do 1985 roku. Przedstawia matkę Petera i kilka szczegółów z sąsiedniej rzeczywistości.
Olivia a dimenzióváltás során felfedi Walter egyik titkát, és visszaszerzett képességével rájön Peter valódi kilétére. Walter, annak reményében, hogy Olivia nem jelenti az FBI-nak, teljesen beavatja Peter múltjába, és beismeri, hogy fia iránt érzett szeretete sodorta veszélybe a két világot. Peter semmit sem sejt, ám csak idő kérdése, hogy rájöjjön az igazságra.
