Globetrotter Rob lebt seinen Traum. In einem peruanischen Andendorf lernt er Land und Leute von einer ganz anderen Seite kennen: Er hilft bei der Feldarbeit und darf dafür traditionelle „Chicha“ verköstigen. Außerdem baut er einen natürlichen Stacheldrahtzaun aus Akazien. In El Carmen geht Rob auf Tuchfühlung mit der lokalen Musikszene – Trommelkurs inklusive! Auch James kommt gut alleine klar: Im Hafen von Pucusana schließt er sich einheimischen Fischern an, um nach Tintenfisch zu tauchen. Später steigt der Filmemacher für eine Mitfahrgelegenheit nach Norden ins Gemüsegeschäft ein. Trotz Reisekrach beenden die Backpacker ihren Streit.
After splitting in La Paz, James and Rob are heading separately to the Ecuadorean border, where they plan to reconvene. While James gets a job on a fruit truck and works his way up the country, Rob gets drunk on moonshine with a local family; learns to dance in an Afro Peruvian community; and does everything other than travel. With the physical distance between the two adventurers growing ever wider, will Rob make it to his rendezvous point with James in time?
