I starten af 1920 er verden fuld af optimisme efter første verdenskrigs afslutning. Den unge kronprins nyder også livet og ikke mindst arbejdet i søværnet. Men en kronprins' vigtigste opgave er at gifte sig og producere en tronarving. Det viser sig at være sværere end forventet og årene går. Da han som 35 årig endelig møder kærligheden, bryder landet ud i begejstring og selv den gamle, dominerende konge falder for sin nye svigerdatter. Men snart venter tunge tider, da Hitler i 1930'erne opruster massivt og verden igen står på randen af en verdenskrig.