Franklins Lehrer, Herr Uhu, ist krank und kündigt an, dass er am nächsten Tag ausfällt und dafür eine Vertretung kommt. Franklin ist alles andere als begeistert. Er hat Angst, dass der Unterricht bei dem anderen Lehrer keinen Spaß macht und das Malprojekt ausfällt, auf das er sich so gefreut hat. Doch dann lernt er, dass man keine Angst vor Veränderung haben muss, denn es gibt eine schöne Überraschung.