深志研 (綾野剛) は鶴丸 (柄本明) に自分の体の仕組みを尋ね、今後、人間の世界で生活する中で複雑な感情が生まれるたびに、危険なものを生み出すことになるだろうと告げられる。自分が津軽 (二階堂ふみ) といることで再び同じ現象が起こってしまうのではないかと恐れる。プロデューサーからラジオの公開放送にフランケンを出すよう言われた天草 (新井浩文) は彼の秘密を知り、断るが、聞き入れてもらえず、深志研はラジオの公開生放送へ出演することになる…。
