Egy pohár tejfelen összekap a két macska és Frakk. A nagy hajsza után a macskák a fali órán találnak nyugalmat. Frakk bosszúból egésznap őrködik elöttük, hogy ne tudjanak lejönni. Károly bácsi közben benevezi Frakkot egy kutyakiállitásra. A két macska elégtételt kapott, Frakkot amíg a kiállitásra viszik, egy ketrecbe zárják.