While the airship undergoes repairs, Clain and Phryne encounter refugees who found themselves outside the range of Fractale's signal. During an argument between a refugee and man who had taken pictures while Phryne was skinny-dipping, a man named Dias appears and invites the refugees to a nearby town. The photographer runs off and Clain follows him and learns that the man is an antique collector. The collector invites Clain to return that night, which Clain does with Phryne in tow. Along the way, they see Dias's group feeding and vaccinating the refugees. The two arrive at the collector's home and the collector temporarily boosts Fractale's signal to show what the town looked before the signal was lost. However, the refugees learn that the "vaccinations" were actually removing the terminals from their bodies. When a refugees attempts to flee, Dias has him killed. Afterword, the collector gives Clain the camera.
Il gruppo fa scalo in un luogo dove le onde radio del Fractale non giungono più. Qui Clain viene a sapere che all'interno Lost Millenium esistono varie fazioni. Conosce anche un uomo con la sua stessa passione, il quale ha un sogno da realizzare.
ぎこちなくもネッサと分かり合えたフリュネ。クレインも大爺になんとか認められ、ダナンに触ることが許された。
そんな中ダナンのメンテナンスの為立ち寄った場所は、バルーンが落ちフラクタルの加護を失った圏外難民たちがさまよう土地だった。
フラクタルシステムの現状を目の当たりにしたクレインは、ヴィンテージカメラを持った怪しげな男と知り合う。友達になりたいというクレインに男は「とっておきの物」を見せてやると言い―
땅끝 마을에 도착한 슨다 일행은 그 곳에서 구역 밖 난민들을 만나게 된다. 이들은 벌룬의 고장으로 프랙탈의 시스템에서 제외된 난민들… 프랙탈에 너무 의존하여 프랙탈 없이는 아무 것도 할 수 없어 서로의 음식과 물건을 뺏는 것이 일상화 되어 있다. 이 때 다른 한 무리의 사람들이 나타나 분쟁을 해결하고 이들은 또 다른 로스트 밀레니엄의 조직인 아라바스터로 밝혀지는데…
