Baby, Baby

Bei der Polizei wühlt ein Korruptionsskandal die Gemüter auf. Ein Freund und Kollege von Schanke soll im Dienst des Mafiabosses Viniti gestanden haben. Nick geht davon aus, dass die Geschichte weite Kreise zieht. Für sich selbst erhofft er sich mit Natalies Hilfe dem Weg in ein normales Leben etwas näher gekommen zu sein. Denn diese hat eine gentechnisch entwickelte Droge entdeckt, die es ihm ermöglichen könnte, sogar bei Sonnenlicht aktiv zu sein. Erste Experimente verlaufen erfolgreich, doch dann stellt Nick fest, dass ihn das Mittel stark abhängig macht und er wird in Entzugsmomenten regelrecht paranoid. Natalie ist ratlos, als Nicks Sucht nach der Droge immer stärker wird.

At a murder scene, Nick once again encounters the vampire Serena, who resents him for bringing her across in the 1920s. He strives to solve the crime, not realizing that she intends to use the chief suspect for the murder, Calvin Trilling, in her plans to regain mortality. According to ancient legend, a female vampire will become mortal if she bears a child; but for her to conceive, the father must be "a very special sort of man"—which Serena interprets to mean that he must have an extra Y chromosome, which Trilling has. Therefore, when Nick arrests him for murder, Serena contrives his escape from jail. This puts Nick in a quandary. Should he save Trilling, who will die at the climax of consummation? Or should he reconcile the wrong he did Serena by letting her continue with her attempt to become pregnant?