「山姥と旅芸人」「せんとくの金」「おこぜの恋」

A traveling performer gets lost on a mountain at night, and encounters a mountain grannie. The grannie asks him to perform. A monk finds an envelope of money for a boy named "Sentoku." An ugly stonefish tries to confess its love to a beautiful girl fish.

1)旅の芸人が、峠を越すうちに道に迷ってしまった。やっと見つけた山の家に暮らしていたのは、なんと山姥だった。山姥は、なにか芸を見せろと言い出し・・・。2)旅の修行僧は「せんとく」と記された金の包みを拾うが、その場に戻して立ち去る。金は老人や鷹や猟師の間を経て、やがて行き着くべき所へ届くのだった。3)容姿の醜いオコゼは、いつか自分も伴侶を見つけ、幸せになりたいと考えていた。親友のヒラメに相談して、憧れのボラに告白することを決意するが・・・。