A fisherman's wife dies from illness, and he meets a woman who looks just like her on the rocks of a cape. The white rabbit who lives on the island of Inaba tries to trick the crocodiles to let him cross the sea, but they strip off his skin (repeat from episode 35), and Doujimaru is said to be the son of the white fox, and to have inherited his mother's mysterious powers.
1)病で女房を亡くした漁師の若者が、岬の磯辺で女房に生き写しの娘と出逢う。娘の後を追いかけた若者は、怪しい洞穴を抜けて、見知らぬ里へ迷い込んでしまう。2)因幡の隠岐の島に住んでいた白兎はワニザメを騙して海を渡ろうとしますが、嘘がバレて皮を剥がれてしまいました。浜で泣いているところに大勢の神様が通りかかって…3)不思議な力を持つとされる白狐。その母の力を受け継いだ童子丸は幼い頃から虫をよく操り、失(う)せ物を見つける能力があった。ある夜、夢枕に現れた母の進言で、童子丸は都に上る。