Ferske og utålmodige Jarand får en tøff start på årets Lofotfiske. Geir er veteran og har erfart at man må ha is i magen for å fange kjempefangsten.
Skipper Geir drømmer om ny båt og selger båten Stording. En uventet kvoteøkning gjør alt usikkert når han står uten hovedbåt før makrellsesongen.
Når et risikabelt kast går galt revner nota, og makrellseongen står i fare for Jarand. Noen kilometer unna håver Geir inn storfangsten
En intens makrellsesong nærmer seg slutten og Geir og Jarand strever med å nå målet. Etter ukevis hjemmefra vokser savnet etter kjæreste og barn.
Høstmørket betyr lysefiske for Geir og Jarand. Men en ung fisker, Anders har overtatt Geir sin gamle båt og blir en ny konkurrent i fjorden.
Vinden herjer langs kysten. Mens Jarand inviterer til hummerfest, trosser Geir uvær og mannskapsmangel og risikerer alt i et enormt makrellkast.
Geir skal bygge drømmebåten og drar på befaring i Kroatia. Når skipper Anders blir far må han overlate Larstein til et helt ferskt mannskap.
Den utspekulerte hestmakrellen byr på utfordringer for veteranen Geir. Jarand avslutter årets fiske på Raunefjord, men så får han et uventet tilbud.
