Micke Odell och Johan Broman rapporterar från flugfiske-VM i Lycksele. Dessutom ägnar de sig åt harrfiske i en liten norrländsk insjö och fiskar storöring i Vindelälven vid Ammarnäs. Vindelälven har under de senaste åren mer och mer kommit att likna ett Sveriges Nya Zeeland. Vilda och extremt starka storöringar med vikter på upp till åtta kilo tas regelbundet med både fluga och spinn.