Пока Боков в одиночку ловит преступника на живца, Козырев в Москве берется за допрос Фишера. Между тем в южном городке происходит еще одно зверское убийство, но милиция до сих пор не знает, имеет ли оно что-то общее с похищением детей. Молодой следователь Злобин все реже появляется дома, и, отчаявшись, Дина собирается выйти в свет без мужа. В Курортном стало крайне опасно, но жители об этом не знают: за исключением милиции, мэра и нескольких взрослых, чьи дочери бесследно исчезли.