The Why Files Norman and Hannah investigate a mystery involving spilled milk, a half-eaten sausage roll, and strange dog like footprints.
Norman und Hannah sollen Mike als Rätsel-Löser aushelfen. Dieser hat nämlich nach dem Aufstehen sehr merkwürdige Spuren in der Küche entdeckt: Milchpfützen, Essensreste und Pfotenspuren. Die Rätsel-Löser entdecken bei ihren Ermittlungen dazu ein Büschel Fuchshaare. Ist Mike etwa ein Werfuchs? Da er sich jederzeit wieder verwandeln könnte, flieht Mike mit dem Pontypandy Express. Dummerweise funktioniert die Bremse an dem Zug nicht mehr.