Das Wolfsmädchen Lou zieht mit der Gruppe weiter. Sie kommen in eine Art Fabrikhalle, in der verzweifelte Arbeiter unter dem eintönigen Singen von Liedern komische Klötze herstellen und dann wieder auseinander nehmen. Der böse Tyrann schickt derweil Oscha, die Maske, ins Wunderland los.
Now, the group comes to a factory place where all the workers work constantly. They build up parts and then take them down again, making their work eternal. Oscha attacks by making the workers build the machine completely which is a giant gold robot that looks like Oscha. The group fights, but cannot destroy it. Kaze summons Odin to pierce through its armor and it is destroyed. Oscha escapes. Kaze leaves the group on their own and Lu decides to leave as well with a tearful goodbye to the children.
Ahora, el grupo llega a un lugar de fábrica donde todos los trabajadores trabajan constantemente. Construyen piezas y luego las vuelven a desmontar, haciendo que su trabajo sea eterno. Oscha ataca haciendo que los trabajadores construyan la máquina por completo, que es un robot dorado gigante que se parece a Oscha. El grupo lucha, pero no puede destruirlo. Kaze convoca a Odin para perforar su armadura y es destruido. Oscha escapa. Kaze deja el grupo por su cuenta y Lu decide irse también con un llanto adiós a los niños.
