Im Unterseeboot taucht ein Frosch auf. Er erklärt die Spielregeln für Runde Zwei des Ozean Puzzles und verwandelt Cid umgehend auch in einen Frosch. Nur wenn er herausfindet, auf welche Weise er wieder zu einem Menschen werden kann, kann das Unterseeboot innerhalb des Puzzle-Würfels wieder aufsteigen.
The Frog Hermit appears in front of Cid and turns him into a frog. He then begins sinking the sub into mud where is will eventually end up in Chaos. Frog cannot talk in frog form and cannot control the ship. He must find a way to change from frog to human again. He finds Fungo and believes his instincts will notice he's Cid, but instead he tries to eat him. Cid then is found by Yu and Chobi and is kept as a pet. Ai discovers him and flushes him down the toilet and out into the mud. Cid is sucked into another dimension with Chocobaba and Chocoimo who think he'll turn to a prince if they kiss him. It fails, but the idea may prosper. He heads back to the ship and tries to find Lisa to kiss him. However, she attacks him with her Kigen Arts. They then believe that Cid is an enemy sent by the Earl and search for him. Miles ends up finding Cid and takes him in. But she plans to eat him in a sandwhich. Cid takes the chance to kiss her and he returns to human. He gets them out of the jam and back on their way.
El Ermitaño Rana aparece frente a Cid y lo convierte en una rana. Luego comienza a hundir el submarino en el barro donde eventualmente terminará en el Caos. La rana no puede hablar en forma de rana y no puede controlar el barco. Debe encontrar una manera de volver a cambiar de rana a humano. Encuentra a Fungo y cree que sus instintos notarán que es Cid, pero en lugar de eso, trata de comérselo. Luego, Yu y Chobi encuentran a Cid y lo mantienen como mascota. Ai lo descubre y lo tira por el inodoro y lo tira al barro. Cid es succionado a otra dimensión con Chocobaba y Chocoimo, quienes creen que se convertirá en un príncipe si lo besan. Fracasa, pero la idea puede prosperar. Regresa al barco e intenta encontrar a Lisa para besarlo. Sin embargo, ella lo ataca con sus artes Kigen. Luego creen que Cid es un enemigo enviado por el conde . Miles termina encontrando a Cid y lo acoge. Pero ella planea comérselo en un sándwich. Cid aprovecha la oportunidad para besarla y vuelve a ser humano.
