Lisa, Yu und Ai machen sich in Begleitung des Erfinders Cid auf, um die U-Bahnhaltestelle zu suchen. Zur gleichen Zeit schickt Tyrann den wieder auferstandenen Fungus in die Schlacht. Er hat seine alte Größe wiedererlangt und nimmt die Verfolgung unserer Freunde auf einem Drachen namens Viking auf.
Cid prepares his river vessel, Catharine, to take Lisa, Ai, and Yu back to the subway. Mireth provides them with some instant food, but Pochepoke eats half of it in one gulp, prompting Ai to muffle it. Then they take off, but are interrupted by Fungus, back to full size again, riding a giant serpent named Viking. Now, he starts chasing the group. They manage to get rid of him with the help of several secret James Bond-type gadgets and the chocobo’s super kick... but not for long! A surprise attack damages Catherine. Cid goes insane, breaks out a bunch of weird machines, and hammers Fungus until he's flat. Lisa, Ai, and Yu run for the subway, leaving a heartbroken Cid behind. However, Fungus shows up again, only to be killed again by Kaze's Ixion summon. Cid is forced to leave Catherine behind in the explosion. The group catches the subway and escapes.
Cid prepara su embarcación fluvial, Catharine, para llevar a Lisa, Ai y Yu de regreso al metro. Mireth les proporciona algo de comida instantánea, pero Pochepoke come la mitad de un trago, lo que hace que Ai la amortigüe. Luego despegan, pero son interrumpidos por Fungus, de nuevo a su tamaño completo, montados en una serpiente gigante llamada Viking. Ahora, comienza a perseguir al grupo. Se las arreglan para deshacerse de él con la ayuda de varios artilugios secretos tipo James Bond y la súper patada del chocobo ... ¡pero no por mucho tiempo! Un ataque sorpresa daña a Catherine. Cid se vuelve loco, rompe un montón de máquinas extrañas y golpea a Fungus hasta que se desinfla. Lisa, Ai y Yu corren hacia el metro, dejando atrás a un Cid desconsolado. Sin embargo, Fungus aparece de nuevo, solo para ser asesinado nuevamente por la invocación Ixion de Kaze. Cid se ve obligado a dejar atrás a Catherine en la explosión. El grupo toma el metro y escapa.
