Die Zwillinge Yu und Ai, die auf der Suche nach Ihren Eltern sind, treffen auf der Reise ins Wunderland auf Lisa. Im Wunderland machen sie Bekanntschaft mit Graf Tyrann, einem kleinen zickigen Diktator, der im Palast der Harmonie residiert.
Rescuing the twins and their companion from danger, the man clad in the black cloak continues his search. The children name the mysterious traveler Kaze, in homage to the winds that accompany him on his path. Kaze’s exploits, however, do not escape the watchful gaze of the tyrannical overlord who rules these lands. The tempestuous Earl Tyrant orders the removal of these intruders from the Outside World, dispatching the lumbering Fungus, one of the Four Lords of Gaudium, to attend to this troublesome matter.
Meanwhile, the twins are elsewhere, busy getting to know their new companion Lisa better. However, they’re interrupted by the appearance of the strange Chocobo they’ve dubbed Mr. Birdy. Mr. Birdy leads the travelers into a bizarre forest, where they are greeted by Chocobaba, who informs them that Mr. Birdy’s real name is Chobi. Unfortunately their pleasantries are again cut short with the arrival of Fungus and his minions, but Kaze and his Magun arrive in the knick of time to fend off these fiends.
Rescatando a los gemelos y a su acompañante del peligro, el hombre vestido con la capa negra continúa su búsqueda. Los niños nombran al misterioso viajero Kaze, en homenaje a los vientos que lo acompañan en su camino. Las hazañas de Kaze, sin embargo, el tiránico conde Tyrant ordena la eliminación de estos intrusos del mundo exterior y envía al torpe Hongo, uno de los Cuatro Señores de Gaudium, para que se ocupe de este problemático asunto. Mientras tanto, los gemelos están en otra parte, ocupados conociendo mejor a su nueva compañera Lisa. Sin embargo, son interrumpidos por la aparición del extraño Chocobo al que han apodado Sr. Birdy. El Sr. Birdy conduce a los viajeros a un bosque extraño, donde son recibidos por Chocobaba, quien les informa que el verdadero nombre del Sr. Birdy es Chobi. Desafortunadamente, sus cortesías se cortan nuevamente con la llegada de Fungus y sus secuaces, pero Kaze y su Magun llegan en el momento oportuno para defenderse de estos demonios.
