滿面膿瘡的男子倒臥血泊，被繡莊女工陸菁兒發現，送往老闆武雄的染坊救治。男子失憶，身分成謎，被武雄的妻子兼繡莊老闆獨孤茹收留當小工，發現他有學識有見地，遂留他於繡莊工作。男子在街上與女捕快蘇柔生爭執，得武雄夫婦解圍，並以武野光之名在鎮上生活。獨孤茹帶野光見大客萬老爺，誰知他卻開罪萬老爺……萬老爺孫兒百日宴的金龍被子繡成，野光揚言不可為金龍點睛。翌日，被子上的金龍竟不翼而飛，後山更發現一具焦屍。
蘇柔懷疑焦屍一案與野光有關，將他押到衙門，幸獲釋除殺人嫌疑。金人阿不罕日達大鬧繡莊，原來獨孤茹當日收了其聘金換取繡莊女工湘雲。野光探問獨孤茹後得知，書香齋老闆章文軒曾向湘雲提親，遂到書香齋查看，卻與蘇柔碰頭。焦屍案其中一名涉事人突然傳來死訊，獨孤茹捲入其中，被帶到衙門審問……萬老爺孫兒的百日宴上，野光提字贈興，才學得到欣賞。野光懷疑焦屍案另有內情，夜裡與蘇柔翻查焦屍，有所發現。
燒屍案經努力追查下，終水落石出，案件告一段落。蘇柔被母親蘇大娘安排相親，但公子哥兒都被蘇柔嚇怕。蘇大娘碰見蘇柔與野光在街上打鬧，遂邀請野光作客，欲撮合二人。野光與蘇大娘把酒聊天，醉後夢見被刺一刀後滾下山的情景。靈石教到訪友德鎮，吸引鄉民爭相求見，教主善行「作法」之後，鄉民頓時變得迷幻……
鄉民對善行趨之若鶩，親睹其「法力」，嘖嘖稱奇。一位身手不凡的翩翩公子方志朋求見善行，請他提點幫助尋找一人。善行測得友德鎮晚上會有火劫，夜裡果然失火，在附近暈倒的蘇大娘、樵夫、水鏡道人都成為縱火嫌疑犯，三人在堂上互相指證……野光向師爺杜日安探問縱火案調查進展，對案件兇手有所眉目。志朋到繡莊尋人不果，卻在街上撞見野光，興奮跟他相認，更稱他為李修緣，但失憶的野光卻對名字及志朋毫無印象……
志朋被懷疑是縱火狂徒，野光助他澄清，洗脫嫌疑。志朋為了親近野光，義務到繡莊打工，還跟野光述說二人從前的交情，志朋的熱情令野光對他敬而遠之。野光質疑火劫是靈石教製造出來，善行卻指行善單純為救蒼生，並送他一粒檀香。野光被連番偷襲，昏倒期間憶起身世的片段，又夢見慧遠大師及被刀刺後獲救的經過，終於恢復記憶，記起真名為李修緣，與志朋相認。修緣點燃由善行所贈的檀香，卻發生了怪事……
修緣甦醒，發現身上再起膿瘡，而善行則病癒。修緣與志朋深感善行的行徑怪異，對靈石教起疑。修緣巧遇蘇柔發現她與一名瘋瘋癲癲的婦人丁大娘見面。丁大娘突然不適暈倒，修緣抓着丁大娘時，感到一股力量……修緣再次夢見慧遠大師，得知自己擁有非凡法力，慧遠卻提醒他此事要保密。夜裡，蘇柔差點遇襲，志朋卻發現當中的疑點。另邊廂，修緣從蘇柔口中得知丁大娘的往事……
蘇大娘遇見疑似縱火狂徒，卻突然遇襲。縱火案疑兇離奇死亡，其特徵與蘇大娘所述吻合，修緣更發現疑兇手握早前被偷去的靈石教檀香，頓覺疑點重重。縣官冷如松邀請善行到衙門一聚，其實另有盤算……怪病入侵友德鎮，菁兒亦受感染，修緣想用法力醫治菁兒卻不成；鄉民都依靠靈石教的聖水治病。修緣發現蘇柔染病暈倒，對她悉心照料……
修緣偶然以法力醫好蘇柔，並叮囑她隱瞞其法力之事。修緣與志朋不約而同發現疫症與靈石教有關的線索，蘇柔等捕快到來捉拿靈石教等人。公堂上，修緣、志朋現身，指證靈石教騙人的把戲，怎料明光突然發難脅持善行，並欲對修緣不利。明光返回金花娘娘廟，離開時與捕頭梁大升碰個正着……
眾人四出尋找失蹤的大升，發現他受創，重傷昏迷。案件疑點重重，修緣看穿大升裝作昏迷，似有事情隱瞞……眾鄉民積極捐助大升，可是大升卻一言不發，蘇柔為此憂心不已，修緣陪伴安慰。另邊廂，修緣幫助菁兒尋回亡母遺下的絲帕，菁兒向修緣傾訴與母親的感情。蘇柔在大升的水袋發現白色粉末，深感可疑……
大升堂上道出當年往事，案件告一段落，大升離開友德鎮，修緣、志朋等人送別，惟蘇柔始終未有現身。眾人回到衙門，發現蘇柔遺下捕快裝束及令牌出走。龐家老爺龐有道返回友德鎮，眾鄉紳登門造訪，日安代如松拜會有道。夜裡，一女子小蘭被追殺，重傷倒臥後巷。另邊廂，修緣遍尋蘇柔，見其身影之際，突遭擊暈……
蘇柔升任捕頭一職，完成了大升的心願。小蘭甦醒，但傷重不能動彈，龐英和夫人任璇璣見狀，擔心不已。龐府內，有道提起女兒失蹤之事，顯得非常憂心。菁兒與玉萍為蘇柔打扮得像淑女一樣，修緣、志朋頓覺眼前一亮。傳言蘇柔為了與志朋成親才故意打扮，衙門上下遂向志朋逼供。修緣意外跌倒在金花娘娘廟神台上，暈倒時夢見自己的血為金花娘娘神像開光。另邊廂，志朋探望小蘭，探問之下取得行兇者的線索……
衙門內，如松公審疑犯，掌握一切證據時，案件突然出現大轉折，如松瞬間成為眾矢之的！龐英欲接走小蘭，被蘇柔阻止，雙方對峙……志朋等人於衙門討論小蘭一案時，突然收到「兇手」的死訊，令志朋成為嫌疑人，如松怒責志朋，着他不用再處理衙門事務。傳言菁兒當上有道的填房，被說三道四，更遭輕薄，幸得蘇柔解圍。菁兒見修緣有煩惱，好言開解，修緣道出田斤偷玉一案的疑點。菁兒及後到龐家，藉機看龐英的玉石珍藏卻遇險……
菁兒為幫修緣探查線索遇險，修緣得知後深感內疚，遂多加陪伴開解。獨孤茹、武雄為菁兒之事到衙門報官，如松卻拒絕受理。修緣發現志朋硬要菁兒到衙門頂證犯人，遂勸他不要傷害菁兒。修緣拿起涉案的古玉，突然進入異境遇見田斤，得知古玉的秘密。蘇柔與修緣發現如松偏私，得悉事件另有內情。志朋告訴如松等人小蘭情況好轉，可安排她回家鄉休養。夜裡，有刺客潛入客棧刺殺小蘭……
鄉民因小蘭之事聲討如松，令如松不知所措，後來得知自己一直被利用，大怒，惟疑犯卻將責任撇得一乾二淨。菁兒百般依靠修緣，被蘇柔看在眼內。修緣設局令疑犯自揭罪狀，對峙間被其脅持，蘇柔出手解救，卻被刺傷。夜裡，修緣夢見被一股黑氣纏擾，驚醒；志朋見修緣手上的姻緣繩，隨後突然心口劇痛。玉石一案告一段落，如松對自己偏私愧疚萬分。蘇柔昏迷不醒，修緣嘗試施法救治……
修緣悉心照料蘇柔，被志朋看在眼內。修緣與志朋互相坦白對蘇柔的感情，志朋成全並祝福修緣與蘇柔。其後志朋再感心口痛，身體更湧出一股黑氣。菁兒探望蘇柔，向修緣表露心跡。蘇柔甦醒，眾人大喜，並與修緣定下婚期。菁兒得知修緣不接受她，傷心欲絕。當晚，修緣夢見慧遠禪師，且被黑氣纏擾。武雄見心血染料被獨孤茹當作垃圾，對她的不滿瞬間爆發，揚言要休妻……
獨孤茹巧遇風度翩翩的于康睿大人，回想年輕時的一段往事。金花娘娘寶誕廟會，修緣當眾向蘇柔深情許下承諾，得到大家祝福，唯獨志朋感失落。有妖魔在友德鎮作怪，蘇大娘遇見妖魔欲捉走繡莊女工，上前營救時被襲擊，幸最終有驚無險。康睿與獨孤茹飯聚，惺惺相惜，請其繡莊為皇后造賀禮。康睿及後發現繡莊採用假金線，遂下令查封繡莊與染坊。獨孤茹往找康睿，突然以刀指向他……
康睿指控武雄、獨孤茹謀害他，二人辯稱是黑影所為；獨孤茹及後還道出與康睿於三十年前的往事……夜裡，修緣發現女妖飛進龐府。武雄意外從高處墮下失憶，修緣藉法力進入武雄的記憶找他，卻無所獲。菁兒見修緣興奮籌辦婚事，傷心欲絕，企圖輕生，得志朋及時阻止。黑影再現，蘇柔與其對峙時被捲走。修緣對女妖身分有所眉目，請求慧遠禪師指點，慧遠卻要他按天命行事。修緣前往龐府，要引女妖現身……
蘇柔被困於結界，與修緣靠姻緣繩互相感應。修緣與志朋走進結界合力救出蘇柔，志朋卻被捉拿。修緣與蘇柔逃出生天，女妖現身要對付修緣……武雄恢復記憶，與獨孤茹和好如初，更成功為她調製出獨一無二的染料。修緣在衙門聽到志朋的聲音，循聲音尋找時被一股黑氣纏擾，及後被捲進結界，重遇志朋，卻墮入重大危機。結界之內，修緣要與妖魔決一死戰……
修緣夢見師父慧遠禪師，得知真正化解災劫，便要追溯至五百年前與大鵬鳥的宿緣。另邊廂，玉萍找到志朋。友德鎮官民都被傳以魔性，眾人性情大變。修緣再次夢見慧遠禪師，不捨得蘇柔而拒絕出家，及後終對上天的修煉有所頓悟，與大鵬鳥進行決戰……
(大結局)蘇柔對修緣窮追不捨，卻被狠心撇下，痛心不已。修緣在茶樓普渡眾生，助鄉民消除魔性。蘇柔悲嘆修緣離棄她，訴說未能放下與修緣的感情，修緣卻不以為然。修緣再遇志朋，二人慨嘆兄弟情誼。蘇柔對修緣的冷淡感傷心，向上天哭求，希望修緣回到她身邊；及後，修緣突然出現……