Der fiese Kater Cat R. Waul und die Spinne Chula haben wieder einen fiesen Plan ausgeheckt: Sie wollen lebende Mäuse an Katzen im ganzen Land frei Haus liefern. Hierzu hat Chula eine Mausefalle gebaut, welche die Mäuse direkt in Kartons verpackt. Bei einer Schüleraufführung entdeckt Cat R. Waul die junge Tanja, die mit ihrem Lied der große Star des Abends ist. Um möglichst viele Mäuse fangen zu können, veranstaltet Cat R. Waul eine Show, in der Tanja auftreten soll. Sein Plan geht auf, denn die Mäuse strömen in Scharen zu seiner Show. Aber dann finden Feivel und Tiger heraus, was Cat R. Waul vor hat. Doch um Cat R. Waul und Chula zu überlisten, müssen sie sich diesmal etwas ganz besonderes ausdenken...
Chule has been developed the 'mouse packing machine'. The school stage play featuring Tanya is getting big room full of mouses. Fievel was very unhappy for a role he got, but his role turned out much more magnificent than thought when Cat R. Waul kidnaps the teacher and cancels the play and arranges the singing concert instead.
