Ataliba conversa com Feliciano/Raimundo sobre as mudanças em Nova Califórnia. Feliciano relembra os acontecimentos na cidade de Tubiacanga antes da morte do pai e jura vingança.
Gusmão desperta a curiosidade dos moradores de Tubiacanga ao comprar a mansão de Feliciano. Linda Inês surpreende ao aniquilar a onça. Feliciano foge de Linda Inês na floresta.
Major Bentes fica encantado ao conhecer Isoldinha. Rubra sai de casa para encontro misterioso. Gusmão cava o túmulo dos pais de Feliciano. Linda Inês tem encontro inesperado.
Feliciano fica emocionado ao encontrar Linda Inês. Feliciano descobre esquema de Demóstenes. Demóstenes decide organizar festa para o forasteiro e pede ajuda de Linda Inês.
Demóstenes pede para Barromeu investigar a mansão de Feliciano. Linda Inês recusa aceitar pedido do pai. Feliciano pensa em armação para estragar a festa de Demóstenes.
Ataliba escapa das investidas de Ilka. Sigfrida conta para Áureo que não quer namorar escondido. Barromeu é flagrado na mansão de Feliciano. Feliciano desembarca em Tubiacanga.
Raimundo chega na cidade de forma inusitada e desperta burburinhos. Linda promete se vingar do rapaz. Frida é dedurada pela irmã. Fabrício descobre uma tramoia do prefeito.
Linda vai tirar satisfação com Flamel e ele fica completamente cativado pela moça. Margarida coloca Frida contra a parede. Fabrício espalha boatos contra o prefeito na cidade.
Major tenta convencer Praxedes a não publicar os boatos contra o prefeito. Flamel se lembra do passado. Linda dá falta do dinheiro do cofre. Demóstenes faz um péssimo discurso.
Flamel vira o assunto após sanar a dívida com a companhia de luz. Isoldinha sonda Daiane. Fabrício é ameaçado por Major. Praxedes faz um pedido a Major. Flamel e Linda conversam.
Guilherme sente ciúmes de Linda com Flamel. Praxedes resolve tentar outro meio de conseguir dinheiro. A energia elétrica volta na cidade. Linda coloca o pai contra a parede.
Demóstenes procura Flamel, que se recusa a recebê-lo. Prof. Praxedes começa a surtar. Isoldinha tenta seguir Frida. Guilherme se declara a Linda. Yvonete e Vivaldo brigam.
Ilka descobre que Ataliba tem uma doença. Guilherme descobre que Linda procurou Flamel e a confronta. Orestes volta para casa. Flamel aceita receber Numa.
Major e Demóstenes ficam furiosos com o convite de Flamel para Numa. Ilka diz a Ataliba que sabe que ele está doente. Isoldinha ameaça Frida. Querubina se encontra com Flamel.
Numa apresenta seu projeto de obra para Flamel. Querubina revela à Praxedes que procurou Flamel e pediu ajuda. Linda discute com Ilka. Flamel e Gusmão procuram Orestes.
Ataliba reclama de Ilka com Querubina, que promete ajudá-lo. Orestes é acordado por uma água que brota de uma fonte inexplicável. Frida se abre com Linda. Gusmão procura Orestes.
Major e Flamel brigam. Yvonete conta a Orestes o que viu e ele toma uma decisão. Frida aceita fugir com Áureo. Flamel faz uma proposta a Praxedes que deixa Querubina preocupada.
Ingrácia convence Vivaldo a procurar o pai. Áureo pede ajuda a Guilherme para fugir com Frida. Animal invade a casa de Flamel e encontra um objeto misterioso.
Flamel e Linda discutem e ela decide se vingar. Orestes tem um pesadelo revelador e corre para o cemitério. Rubra briga com Áureo. Flamel leva um tiro.
Animal entrega o que roubou ao Major. Linda tenta ajudar Flamel, mas os dois brigam. Guilherme vê Linda saindo do casarão e a confronta. Boatos sobre o tiro se espalham na cidade.
Praxedes fica em choque ver o Ovo de Hermes. Flamel decide fabricar. Áureo vê o pai sendo humilhado e se sente mal. Uilsinho arma para Ilka. Frida chora nos braços da mãe.
Numa é ridicularizado pelos colegas do gabinete. Frida e Áureo organizam fuga. Ilka causa cena em Tubiacanga ao perseguir Demóstenes. Feliciano visita Linda Inês na fazenda.
Feliciano entrega colar para Linda Inês. Orestes passa recado para Margarida. Frida se prepara fuga. Rubra se decepciona com Demóstenes. Feliciano faz revelação para Margarida.
Feliciano pede para Margarida manter o seu segredo. Isoldinha entrega carta de Frida para Margarida. Demóstenes ameaça Ilka. Demóstenes cobra dívida de Major Bentes.
Margarida tenta encontrar Frida. Frida passa a noite sozinha na floresta. Camila acorda e tenta encontrar a família na cidade. Feliciano se oferece para ajudar Margarida.
Major Bentes desconfia de Feliciano. Afonso Henriques encontra Camila na beira do rio. Guilherme confronta Demóstenes. Margarida decide ser aliada de Feliciano.
Margarida questiona a origem da fortuna de Feliciano. Ataliba fica irado ao encontrar Camila no rio com Afonso Henriques. Ilka questiona Ataliba sobre o problema do rapaz.
Demóstenes fica acuado ao ser confrontado por Feliciano/Raimundo. Rubra faz descoberta sobre Antenor. Afonso Henriques fica mexido ao ver Camila. Orestes volta a ouvir chamados.
Demóstenes e Linda Inês bebem água batizada de Ilka. Orestes tem visão com a morte do pai de Feliciano. Frida faz confissão para Linda Inês. Ilka descobre o problema de Ataliba.
Demóstenes causa vexame ao perseguir Maria dos Remédios por conta da água batizada. Nubra fica desconfiado ao ver Rubra ajudando Demóstenes. Demóstenes acusa Ilka pelo vexame.
Ilka tenta encontrar Linda Inês. Linda Inês acorda em transe por conta da água de defunto e seduz Feliciano. Frida fica mexida ao encontrar Áureo. Guilherme encontra Linda Inês.
Linda Inês impede Guilherme de agredir Feliciano. Demóstenes tenta acabar com a fonte de Orestes. Teresinha provoca Votan. Rubra briga com Áureo. Bentes pede favor para Barromeu.
Guilherme decide confrontar Feliciano. Camila convida Afonso Henriques para sua festa. Camila fica preocupada ao receber notícia de Ataliba. Guilherme pede conversar com Feliciano.
Guilherme questiona as intenções de Flamel com Linda Inês. Barromeu usa poderes ao interrogar Orestes. Ilka recebe notícia de Ataliba. Feliciano investiga água de defunto.
Feliciano ingere água de defunto. Ilka pede ajuda de Querubina para ajudar Ataliba e consegue lista de ingredientes afrodisíacos. Linda Inês escuta declaração de Feliciano.
