Felix travels underseas to find a mate for his goldfish, Annabelle. He raises the ire of the fish community and is captured, then told he’ll be fried "until you’re nice and brown.” In the end, Neptune discovers Felix’s true goal and sends him home with a mate for Annabelle.
Felix lähtee etsimään kultakalalleen seuraa kalamaljakkoon. Kalastaminen ei omenasyöteistä huolimatta ota onnistuakseen ja suuri miekkakala vetääkin hänet Neptunuksen valtakuntaan veden alle. Felix tutustuu merenelävien arkeen ja joutuu jopa syytetyksi itse meren kuninkaan tuomioistuimeen.
