Julie kommt nach New York und fühlt sich bald wieder zu Ben hingezogen. Noel mietet ein kleines Apartment und bittet Felicity, mit ihm zusammenzuziehen. Für Felicity geht damit ein großer Traum in Erfüllung. Doch Noel kann nicht so recht glauben, dass sie je über Ben hinwegkommen wird.
sabweb.net: Ben ist davon überzeugt, dass Felicity nachwievor in ihn verliebt ist, es aber noch nicht zugeben könne. Felicity dementiert das aufs heftigste. Dennoch versucht er alles, um sie zurückzugewinnen.
Meghan und Sean trennen sich endgültig, Meghan zieht aus. Zunächst ist sie zutiefst depremiert.
Noel und Felicity suchen eine Wohnung. Noel findet auch eine kleines Apartment, doch der Mietvertrag muss noch unterschrieben werden.
Julie (Amy Jo Johnson) ist wieder zurück in der Serie. Doch schnell wird klar, dass sich Sean und Julie zuvor missverstanden hatten: Julie kam nicht wegen Sean nach New York, sie hat keinerlei Interesse an ihm. Demhingegen entwickelt sich eine allmählich wieder eine leichte Beziehung zwischen Julie und Ben. Sean ist enttäuscht und wütend. Und Felicity ist irritiert...
Felicity denkt, dass Ben Julie nur dazu benutzen will, um sich an ihr zu rächen. Bei einem Double-Date mit Ben&Julie und Felicity&Noel kommt es zu einigen Spannungen zwischen allen vieren.
Nachdem es mit Julie nicht funktioniert hat, versucht Sean wieder zu Meghan zurückzukehren. Die beiden gehen auf ein Konzert.
Am Ende des Abends kommen schliesslich alle sechs in Sean's Apartment zusammen, um "Spin The Bottle" zu spielen. Meghan muss Ben küssen, dann Felicity Ben, zuletzt Julie Ben. Bei letzterem Kuss steht Felicity die Eifersucht ins Gesicht geschrieben. Noel verlässt wütend das Apartment. Wenig später macht er mit Felicity Schluss.
Ben questions Felicity's relationship with Noel and confidently predicts that she will soon try to win back Ben. Felicity and Noel decide to get an apartment together. Sean gets very excited about Julie's impending visit, and makes a lot of plans. He gives Ben the impression that Julie came to town specifically to see Sean. Ben learns that Julie is actually in town for an audition, and warns her of Sean's intentions. Sean is crushed to realize that Julie still doesn't have feelings for him. Julie makes a move on Ben. Felicity insists that she has no problem with this, while Sean is outraged. Felicity accuses Ben of using Julie to make her jealous. She tries to ""protect"" Julie by agreeing to a double date. Ben upsets Felicity at the restaurant by mentioning the brief time they lived together and the girl who used their bathtub. He laughs about the fact that Felicity was always worried that he would cheat, and ended up cheating on him. Sean runs into a devastated Meghan at a
Noël soupçonne Felicity d'aimer encore Ben et celui-ci s'en doute également. Felicity s'en défend mais lorsque Julie revient auprès de Ben, Felicity ne peut s'empêcher de ressentir de la jalousie. Sean, également déçu par cette nouvelle idylle, retourne vers Meghan...
