Lauren erwartet ein Kind von Ben. Sie lässt ihm die Wahl, sich zu seiner Vaterschaft zu bekennen, oder eigene Wege zu gehen. Für Ben hat sein Studium Vorrang. Ein Kind passt momentan nicht in seinen Lebensplan. Noel und Sean bewerben sich um einen großen Werbeauftrag. Auch Zoe Webb bemüht sich um den Auftrag. Obwohl sie als Konkurrenten aufeinander treffen, freuen sich Noel und Zoe, einander wieder zu sehen.
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Wir sind zurück nach der viermonatigen Winterpause und zum ersten Mal seit langem sehen wir wieder Felicity, wie sie ein Tape für ihre Freundin Sally bespricht.
Doch die grösste Überraschung erhält Ben: Lauren, die ehemalige Freundin seines Vaters, mit der Ben eine kurze Affaire hatte, ist seit 4 Monaten schwanger. Das Baby sei von Ben. Ben bezweifelt das und lässt einen Vaterschaftstest machen. Doch der fällt positiv aus, Ben ist wirklich der Vater. Noch erzählt er aber Felicity nichts. Lauren lässt ihm die Entscheidung, wie intensiv er sich um das Kind kümmern wolle, sie will es auf jeden Fall austragen.
Derweil erhält Ben und sein Studienkollege die Möglichkeit, Forschungsassistenten für ihren Professor zu sein. Doch er vermasselt es, weil er durch die Vaterschaft vollkommen irritiert ist.
Sean und Noels Geschäftsbeziehung macht Fortschritte. Sie haben einen grösseren Interessenten am Haken, doch bei der Präsentation ihres Modells trifft Noel auf eine alte Bekannte: Zoe Webb, die Tochter des Graphikfirma-Inhabers, wo er Monate zuvor kurz gearbeitet hatte. Er war damals ja gekündigt worden, als ihr Vater beide bei einer Affaire erwischte. Die beiden sprechen kurz miteinander und abends entschliesst sich, Noel Zoe anzufen und sich zu verabreden. Noel und Sean erhalten den Deal, doch auch Webb Graphics ist nun plötzlich darin interessiert, die beiden als Freelancers einzustellen. Doch Noel will nicht, da er Interesse an Zoe gefunden hat.
Meghan muss einen Schauspielkurs nehmen. Zunächst ist sie sehr angewidert,
As the spring semester begins, Lauren tells Ben that she is pregnant, and that he is the father. She is prepared to raise the child alone. Professor Hodges asks Ben and Trevor to act as research assistants for him. Trevor convinces Ben to take a paternity test. Ben becomes distracted while awaiting the test results, and forgets to check Hodges' experiment. Hodges decides to replace him. Ben learns that he is the father. He confronts Lauren about keeping the news from him for so long. Although he is torn, he feels that he cannot take part in the child's life. He gets a second chance from Hodges by assuring him that he has eliminated all distractions. Ben finally shares the truth about the pregnancy with a shocked Felicity. Felicity and Owen try unsuccessfully to get galleries to look at their work. Felicity's mother visits and announces that she is going to get her real-estate license. She encourages Felicity to follow the same path. Felicity frets over the fact that every
A la fin de sa dernière année d'université, Felicity se pose des questions quant à sa carrière artistique. Ben et Felicity sont de nouveau ensemble mais la vie future de Ben est bouleversée lorsque Lauren lui annonce qu'elle est enceinte de lui...
