Meghan hat einen neuen Nebenjob. Sie arbeitet für eine Telefonsexvermittlung. Sean ist darüber sehr entrüstet und will, dass sie damit aufhört. Meghan versteht aber gar nicht, was er hat. Sie sieht gar nicht ein, warum sie damit aufhören sollte.
Die Abreise von Julie wirft Felicity völlig aus der Bahn. Als Julies Adoptivmutter anruft, lügt sie erst einmal und meint, dass es Julie schon gut ginge. Doch nachdem sie eine Tüte mit Drogen in Julies Schrank findet, ruft sie ihre Mutter noch einmal an und berichtet von Julies Abreise. Daraufhin gibt ihr Julies Mutter die Schuld an den Geschehnissen und Felicity ist noch niedergeschlagener. Um Felicity aus diesem Gefühlstief herauszuholen, überreden Meghan und Molly Felicity dazu, auf eine Verbindungsparty zu gehen. Dort trinkt Felicity ziemlich viel Alkohol und spielt zusammen mit Meghan beim Strip-Ping-Pong mit. Zunächst gewinnen die beiden nur, doch irgendwann muss Meghan gehen, um ihren Telefonsex-Job auszuüben. Also spielt Felicity zunächst mit Molly weiter, später mit einem wildfremden Jungen. Neben diesem wacht sie am nächsten Morgen nur halb bekleitet auf.
Während sie an einer Telefonzelle gerade ihrem Job nachgeht, spricht Meghan ein Junge von der Party an und sagt ihr, dass Felicity mit Randy mitgegangen ist. Sichtlich besorgt versucht Meghan sie zu finden. Die Mission schlägt fehl und so kommt sie am nächsten Morgen völlig niedergeschlagen in Seans Loft und gesteht, dass sie Felicity verloren hat. Beide gehen zum Appartment der Mädchen, doch Felicity ist immer noch nicht da. Gerade als Meghan versucht alles zu erklären, erscheint eine leichenblasse Felicity und verschwindet sofort in ihrem Zimmer. Molly kommt zu ihr und Felicity gesteht ihr, dass sie neben einem Jungen aufgewacht sein und keine Ahnung hat, was passiert ist und ob sie Ben davon erzählen soll. Molly gibt ihr einen Glücksbringer, ein Bindi, der sie aus dieser schwierigen Lage bringen soll.
Währenddessen versucht Javi
Felicity lies to Mrs. Emrick about Julie's whereabouts. After finding drugs in Julie's closet, she decides to tell the Emricks the truth. Mrs. Emrick blames Felicity for not looking after her daughter. Overcome with guilt and anxiety, Felicity bombs her midterms. Meghan tries to cheer her up by taking her to a frat party. Meghan and Molly convince Felicity to play strip ping-pong, but then leave her alone. She has too many Jell-O shots and wakes up naked in a frat guy's bed. She cannot remember what happened. Julie calls and says that she is okay. Ben helps Javier study for his citizenship test. Ben does not plan on voting, but changes his mind after Javier lectures him about the privilege of being a citizen. Noel applies for a job with the campus computer center. Tracy tries to help him practice for his tryout by sabotaging his old laptop, unaware that Elena had used it to write her political science paper. Noel must save the day when the arrogant head tech cannot fix the problem. Meg
Felicity ne dit pas la vérité aux Emrick à propos des disparitions de Julie jusqu'au moment où elle trouve de la drogue dans ses affaires. Au lendemain d'une soirée, Felicity se réveille dans le lit de quelqu'un qu'elle ne connaît pas... Meghan accepte un travail d'hôtesse de charme par téléphone...