1961 год. Друзья детства Андрей, Борис, Санек и Костыль становятся фарцовщиками. После дерзких авантюр на удачливых ребят обращает внимание криминальный авторитет Понт. Андрей счастлив с невестой Надей, Костыль влюблен в сестру Бориса Зину. Борис очарован валютной проституткой Татьяной. О тайной любви Санька не знает никто. Андрей, чей искренний рассказ опубликован в "Юности", при помощи редактора Ланской становится литсекретарем Михаила Светлова.
Ребята привлекают Андрея к фарцовке: воруя вещи из гостиниц, где останавливаются иностранцы, парни толкают вещи подпольным оптовикам. Легкие деньги кружат друзьям голову.
С подачи меломана Бориса друзья налаживают производство и сбыт пластинок "на костях". Деньги от сделок решено прятать в ячейке камеры хранения. Но там друзья сталкиваются с валютчиками, которым Костыль должен крупную сумму. Чтобы спасти всех, кто-то один должен взять вину на себя…
Год спустя друзья выходят на новый уровень и начинают фарцовку киноаппаратурой. Директор комиссионки, на которого у ребят есть компромат, вынужден им помогать. Майор Востриков, отец Нади, выходит на след дерзких фарцовщиков, не подозревая, что хорошо знаком с организатором сделок...
У Андрея давняя интрижка с Ланской, но она прогоняет его: все, что он теперь пишет – серо и бездарно. Андрей напивается и не придает значения исчезновению Татьяны, которая должна встретиться с иностранцем в "Национале", чтобы передать деньги. Зина вызывается помочь – у нее хороший английский…
Друзья решают разделить общие деньги и завязать с фарцовкой. Расследование Вострикова завершено: он требует, чтобы Андрей написал чистосердечное признание, но Надя не позволяет этого сделать. Андрей узнает о подпольном катране, который держит Понт.
Друзья собираются в гараже, чтобы разделить деньги. Но тайник оказывается пуст. Все подозрения падают на Костыля. Санек неожиданно для Нади делает ей предложение. Востриков накрывает подпольный катран Понта, но арестовывает только одного человека...
Востриков под честное слово отпускает Андрея из отделения на один час, чтобы тот мог завершить одно дело. Зина приходит к Андрею в КПЗ и признается, что любит его. На судебном заседании по делу Андрея появляется неожиданный свидетель…