アウリオン大陸のセントベルトに広がる広大な農園で、仲間のファーマギア達が畑仕事に精を出す中、テンはいつも仕事をさぼり、最強モンスターを育てる日々を過ごしていた。そんなある日、突然魔王ディルクロムが死んだという知らせが届く。
孤児院を襲う仮面の戦士ザナスと対峙するテンとレイ。2人はファーマギアとしての圧倒的な実力差を見せつけられ窮地に陥るが、駆け付けたナーレスの助力により無事ザナスの撃退に成功する。戦いを終え、焼け落ちた孤児院跡に目を向けるテン達は、新魔王グラーザへの反逆を決意する。
マナスを倒すため、少数精鋭部隊としてペルフェクトスに潜入し、城を目指すテン、レイ、アルシェは、行方不明になった仲間のイメロと再会する。喜びに浸るテンをしり目に、厳しい表情でテン達を見つめるイメロは、ある言葉を口にする。
モンスターの力を自在に操って見せたイメロに負けじと何度も「ユナイト」に挑むテンだったが、いくら頑張っても成功できず焦っていた。そんな時、再びテン達の前にやってきたイメロは、何故か以前にも増して敵意を向けるのだった。
マナスを討ち倒しアウリオンに戻ってきたテン達は、突然倒れてしまったアルシェを静養させ、テンとレイだけで次の目的地のラハトルクへ向かう。潜入に成功し、馬車を引いて街を行くテン達だったが、荷台に何者かが潜んでいることに気付く。それは…。
チーカがいなくなり、慌てふためくテン達の前に再び立ちはだかるザナス。テン達の攻撃をあっさりと受け流し、チーカがコルプスに捕まったことを告げて去っていく。大切な仲間の安否を確かめるため、テン達はラハトルク城へと急ぐ。
コルプスとの激闘の末、見事勝利を収めたテン達。アウリオンに戻り、イメロの帰還を祝してパーティを開く。皆が楽しんでいる中、体調が悪く参加していないアルシェを気遣い、お見舞いに行くテンは、アルシェがいなくなったことに気づき、仲間とともに懸命に探し回るが…。
ソンリッサに潜入しているアンザーから警備の配置を掴んだという報告を受け、ナーレスはテン達にロレーユ打倒の任務を与える。ソンリッサに上陸し進んで行く一同だったが、アンザーが敵の様子を見に行った隙に、待ち伏せていたロレーユ、ザナス、そしてグラーザと遭遇してしまう。
和平交渉の日。ナディエシタ大陸にて、軍を率いてロレーユに向かい合うナーレス。緊張感が漂う中、2人を静かに見守るテン達。攻撃の意思はないと告げるナーレスに対し、ロレーユは笑みを浮かべながら、解読されていないはずの極大魔法「収穫祭」を発動させる。
