Die Reise durch China führt vom Süden in die Hauptstadt, von Guangzhou nach Peking. Dabei überquert das Kamerateam den Jangtsekiang, der das alte Reich der Mitte bis ins 20. Jahrhundert hinein rigoros in Nord- und Südchina teilte und Ort zahlreicher wichtiger Ereignisse der chinesischen Geschichte war.
Gemeinsam mit den Bauern eines Dorfes bei Kanton erlebt das Filmteam die Aufführung einer Kanton-Oper auf dem Pausenhof der lokalen Dorfschule. Durch die Millionenstadt Wuhan fließt der längste Fluss Chinas. Der Jangtsekiang ist gleichzeitig der drittlängste Strom der Erde. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts verband keine einzige Brücke seine beiden Ufer. Das Filmteam trifft einen Ingenieur, der bei den Planungs- und Bauarbeiten der ersten gewaltigen Brücke, die nun den breiten Fluss überspannt, mitgewirkt hat. Das Shaolin-Kloster, der "heilige" Ort für alle Kung-Fu-Begeisterten, wurde in der westlichen Welt vor allem durch die Filmgestalt des Mönchs Kwai Chang Caine, gespielt vom Hollywood-Schauspieler David Carradine, aus der in den 70er Jahren entstandenen Fernsehserie "Kung Fu" bekannt. Die vor dem Kloster gelegene Stadt Dengfeng mit ihren vielen anspruchsvollen Kung-Fu-Schulen ist ein Paradies für alle Kampfsportfreunde. China ist ein Land schroffer Gegensätze: Atemberaubende Landschaften wie im Zhangshiyan-Nationalpark kontrastieren mit boomenden Städten. Die chinesische Hauptstadt Peking hat zahlreiche Probleme zu meistern, unter anderem eine enorme Luftverschmutzung, drohenden Wassermangel und den Abriss alter Wohnviertel. Das traditionelle Wohnen und Leben nach den Regeln der daoistischen Harmonielehre Feng-Shui lernt das Filmteam bei einem chinesischen Arzt vor den Toren Pekings kennen. Trotz aller Verbote sind Pekings Bewohner nicht nur zum Jahreswechsel große Konsumenten von China-Böllern - sehr zum Leidwesen der Pekinger Feuerwehr, die das Filmteam einen Tag lang bei ihrer Arbeit begleiten darf.
Cap vers Wuhan, métropole sur le fleuve Yangzi Jiang, troisième au monde par sa longueur. Ce n’est que dans les années cinquante qu’un pont colossal a enfin permis de relier les deux berges. Passage obligé au monastère Shaolin, le plus célèbre temple bouddhiste de la région et véritable lieu de pèlerinage pour les mordus de kung-fu – les écoles d’arts martiaux sont d’ailleurs légion à Dengfeng, la ville la plus proche…