Det är midsommarafton och Filip & Fredrik sitter på tåget söderut med förhoppningen att träffa någon att fira med. De träffar Paula, en glad kvinna som är på väg hem till sina föräldrar i Eslöv. Efter midsommarkalaset skickas Filip & Fredrik till Sveriges sydspets, Smygehuk, där ett par färgglada byxor leder dem till Båstad och Laholm där de träffar Lars, en av Laholms mest omständliga invånare.Filip och Fredrik stod på Stockholms centralstation och ställde frågan "Får vi följa med?". Det blev starten på en fantastisk resa genom Sverige, bland säregna personer och små orter med stor karaktär.