Max bekommt die Drachenpuppe Pustefauch geschenkt. Mit ihr wird es im Kinderzimmer aber etwas zu heiß. Pustefauch, der Feuerspucker, braucht einen sicheren Ort. Mit der Zeitmaschinen-Uhr machen sich Fantastic Max und seine Freunde auf den Weg.
Max's father buys Max a toy dragon, which Max names Stitches, and FX brings him to life. The gang take Stitches through time via the rocket, but Stitches is a baby at heart, which gets him into trouble.
