Konstantin kehrt mit leeren Händen von einem Angelausflug zurück. Im Bodwell-See scheint es kaum noch Leben zu geben, abgesehen von einem Ungeheuer, dass Konstantin dort beobachtet haben will. Die fünf Freund fahren zum See, um der Sache auf den Grund zu gehen. Unterwegs treffen sie Colm, der sie vergeblich davon abzuhalten versucht, weiterzufahren ...