Part 2: The Journey

Aaron hat an seinem 18. Geburtstag erfahren, dass er halb Engel, halb Mensch ist – ein sogenannter Nephilim. Er hilft zahlreichen gefallenen Engeln, wieder zurück in den Himmel zu kommen. Aber die bösen Mächte sind noch immer hinter ihm her und wollen das Mischlingsgeschöpf töten. Da trifft er auf den charismatischen Schutzengel Azazel, der ihm Hilfe anbietet…

After helping Vilma escape, Aaron and Vilma are rescued from the Powers by Azazel, who tells them he can take them to the Light Bringer, an oracle who can help Aaron on his mission. Aaron begins to doubt if he is doing the right thing by sending the Fallen back to Heaven. Meanwhile, Camael has been captured by the Powers who demand to know where Aaron is.