Larcade scowls in pain after Zeref rejects him as a son. Meanwhile, August begins to cast a powerful spell that threatens to destroy all of Magnolia, along with himself. Elsewhere, Erza and Wendy come face to face with the almighty Acnologia.
Au siège de Fairy Tail, Zeleph continue à châtier Larcade d’avoir fait irruption durant son combat contre Natsu. De son côté, August lance Ars Magia, un sort ancestral qui se met à désintégrer toute la ville et à asphyxier ses habitants.
El verdadero hijo de Zeref resulta ser August quien pese a haber recibido mucho daño por parte de Gildarts y Kana, aún intenta acabar con la existencia de las hadas, pero durante su cometido, logra ver la figura materna de Mavis y no puede completar su hechizo. Acnologia enfrenta a Jellal, Erza y Wendy ya que éste tiene deseos por asesinar a la pequeña Dragon Slayer, pero la fuerza del dragón negro supera por completo a la fe y esperanza de las hadas.
Larcade si acciglia di dolore dopo che Zeref lo rifiuta come figlio. Nel frattempo, August inizia a lanciare un potente incantesimo che minaccia di distruggere tutta Magnolia, insieme a se stesso. Altrove, Elsa e Wendy si trovano faccia a faccia con l'onnipotente Acnologia.
父と慕うゼレフに存在を否定されたラーケイドは、悲しみに顔を歪める。そして、親子の愛を知らずに育ったオーガストは、娘を守ろうとするギルダーツから反撃を食らい、何を思うのか!? 激闘に打たれる終止符。回る運命の歯車は、幸せであるべき家族の関係すらも壊してしまうのだろうか･･･。
Почему его величество никогда не любил свое дитя? Все потому, что он просто так и не узнал о его существовании. отвергнутый Зерефом, которого считал отцом, Ракейд опечален. А Август, который так и не узнал родительской любви... О чем он думает, когда встречает атаку Гилдартса, любящего свою дочь? Ожесточенный бой подходит к концу. Неужели шестерни судьбы безжалостно раздавят счастье родных?
