Durch den Fluch hat sich Yuri in einen Drachen verwandelt und ist kurz davor, die ganze Stadt zu zerstören. Doch Mavis gelingt es, das Monster zu besiegen — dafür nutzt sie einen gefährlichen Zauberspruch, den Zeref ihr beigebracht hat. Aber die Verwendung dieser Kraft hat ungeahnte Konsequenzen … Außerdem kommt ein schockierendes Geheimnis über Zera ans Licht.
Possessed by the Tenrou Jade and transformed into a dragon skeleton, Yuri runs amok through Magnolia. Only Mavis has a chance at saving him with a form of ancient ultra-magic, but it comes with a terrible price.
Mavis est prête à prendre tous les risques pour tenter de sauver Yuri de l’emprise fatale du Jade de Tenrô. Accrochée au cou du squelette du dragon bleu, elle s’apprête à lancer le sort que lui a appris le mage noir. Elle lui avait pourtant promis de ne pas l’utiliser tant qu’il ne serait pas achevé…
青い髑髏（ブルースカル）の本拠地・カルディア大聖堂で、ついに天狼玉を発見したユーリとプレヒトだったが、天狼玉にはメイビスたちの知らない危険な秘密があった！ 天狼玉に支配され、青い髑髏（ブルースカル）の「骨の竜」と一体化し暴走するユーリ。圧倒的な力で街を破壊し続けるユーリに、絶望の色を隠せない仲間たち・・・。しかしその中で唯一、メイビスは「古代の超魔法」でユーリを助けようと立ち上がるのだった！
Mavis intenta detener a Yuri, que ha tomado la forma del esqueleto de dragón por los efectos del Jade de Tenrou, Mavis hace hasta su último intento, siendo apoyada por Zera, para salvar a su amigo ella utiliza un hechizo enseñado por Zeref, Law sin conocer las consecuencias que este puede traerle al utilizarlo incompleto. Luego de que las cosas regresen a la normalidad, Mavis conoce las secuelas que le ha dejado utilizar Law sin haberlo desarrollado completamente, Yuri se siente culpable y en una charla entre ellos él decide revelar a Mavis una verdad con la que quedará impactada.
Posseduto dalla Giada Tenrou, Yuri è stato trasformato nello scheletro di un drago e continua a distruggere la città di Magnolia. Solo Mavis è in grado di salvarlo, ma deve utilizzare una magia antica che non è ancora in grado di controllare.
