Die Drachen sind zurück und zerstören eine Face-Einheit nach der anderen. Doch die größte Überraschung wartet noch auf die Magier von Fairy Tail: Zeref taucht auf. Ist damit E.N.D. keine Gefahr mehr oder wird E.N.D. erst erweckt?
It's dragons to the rescue before the Face devices can siphon all magic from the continent. But even as one crisis is averted, there's still the final battle between Igneel and Acnologia, as well as the reappearance of another well-nigh omnipotent foe.
Alors que la magie s’amenuise de plus en plus sur tout le continent, les populations voient surgir dans le ciel des dragons qui se mettent à détruire les Face. Après l'assaut, Ignir explique pourquoi lui et ses congénères étaient restés tout ce temps dans le corps des Chasseurs de Dragons. Mais Acnologia, son terrible adversaire, n’a pas abdiqué.
ついに発動してしまったフェイス!しかし、大陸を絶望に陥れるはずだったその兵器は、ドラゴンたちによって一掃されるのだった。勝利の喜びに沸く一同、しかしそこに水を差すようにアクノロギアが攻撃を再開。炎竜王イグニール vs. 闇の翼アクノロギアの、最後の激闘がはじまる。時を同じくして、ENDの書をめぐり対立するナツとグレイ。しかし、本は突然現れた男によって奪われてしまう。その男こそは、悪魔たちの生みの親、黒魔導士ゼレフ――!!
La esperanza de la humanidad regresa, los dragones que adoptaron a los Dragon Slayer han sido liberados y comienzan a destruir todos los Face que han aparecido, los humanos son testigos del giro inesperado que ha dado la situación. Mientras por otro lado Gray y Natsu se disputan aún el futuro del libro de E.N.D. sin considerar que el futuro de dicho libro no sería ninguno de los que ellos tenían planeado, la batalla entre Igneel y Acnologia no se detiene, pero no por mucho tiempo pues ha llegado el momento de poner fin a la batalla entre el Rey Dragón de Fuego y el Dragón Negro del Apocalipsis.
I draghi riescono a distruggere tutti i dispositivi Face e a impedire che la magia sparisca. Quando però Igneel sta per spiegare a Natsu cos'era successo ai draghi, Acnologia si rialza e lo attacca.