Mest und Lahar treffen die mysteriöse Person, die Zentopia versteckt hat.... oder ist das die Jagd? Gray und Fried stellen sich gegen einen der sechs Generäle (und Dan Straights neues Objekt der Anbetung), Angel! Inzwischen sind Erza, Evergreen und Max von Cobra, dem Meister des Klangs, verwirrt!
Mest and Lahar meet the mystery person that Zentopia has been hiding... or is that hunting down? Gray and Fried face off against one of the Six Generals (and Dan Straight's new object of adoration), Angel! Meanwhile, Erza, Evergreen, and Max are confounded by Cobra, master of sound!
Mest et Lahar rencontre la personne que Zentopia semblait cacher... Tandis que Grey et Fried font face à Angel, Erza, Evergreen et Max semblent avoir des difficultés contre Cobra, le maître du son
Lahar e Doranbalt incontrano la misteriosa ragazza che Zentopia stava nascondendo, il suo nome è Katja ed è una maga degli spiriti stellari. Gray e Fried incontrano Angel e con l'aiuto di Dan iniziano a combatterla. Intanto Elsa, Evergreen e Max se la devono vedere con Cobra.
Lahar y Dranbalt enfrentarn Katja, uno de los muchos asistentes celestiales encargadas de la protección de una fuerza desconocida de Oración Seis. Racer aparece ante ellos y, después de luchar contra Dranbalt, usa un hechizo llamado "Anti-Link" para cortar permanentemente el poder de Katja, debilitando el sello a su objetivo.
無限時計を巡る妖精の尻尾（フェアリーテイル）、レギオン隊、新生六魔将軍（オラシオンセイス）の三つ巴の戦いは激しさを増していく！ ナツ達は教会襲撃を続けるオラシオンセイスとフィオーレ各地で大激闘！ その頃、評議員のラハールとドランバルトは、とある教会の奥で一人の少女と出会う。「生きる事を諦めた」という彼女に、ドランバルトは自分が見捨て死なせてしまったと思い込んでいるウェンディの面影を重ねる。そこへ現れたオラシオンセイスのレーサー。ドランバルトは、襲いかかる強大な敵から少女を守る事ができるのか!?
