Azuma verwandelt sich in einen Baum, weil er seine Große Arche überbeansprucht, aber er hält sein Versprechen an Erza ein und gibt Gildarts, Fried und Bickslow genug Kraft, um Bluenote und Rustyrose zu besiegen. In der Zwischenzeit erzählt Ultear Gray, dass der einzige Zauber, der den Hades besiegen kann, Iced Shell ist. Dann nimmt sie Zeref und kehrt zu Meldy zurück und verrät ihr, dass sie tatsächlich versucht, Gray zu manipulieren, um Hades für sie zu besiegen, damit sie Zeref für sich behalten kann. Doch Gray lässt sich von ihrer Täuschung nicht täuschen und fordert sie heraus, indem sie ihre wahren Motive aufgreift.
Azuma transforms into a tree as a result of overusing his Great Tree Ark, but makes good on his promise to Erza and returns the guild's magical power, giving Gildarts, Fried and Bickslow enough strength to defeat Bluenote and Rustyrose. Meanwhile, Ultear tells Gray that the only spell that can defeat Hades is Iced Shell. She then takes Zeref and returns to Meldy, revealing to her that she is actually trying to manipulate Gray into defeating Hades for her so she can keep Zeref for herself. However, Gray is unfooled by her deception and, catching onto her true motives, challenges her.
Les pouvoirs de Fairy Tail reviennent ! Gildarts, Fried et Bixrow vont montrer aux mages de Grimoire Heart combien leur guilde peut être tenace ! De son côté,Ultia révèle ses intentions à Grey, faisant remonter le souvenir de sa mère Oul ...
Dopo che Elsa ha sconfitto Azuma, i poteri ritornano a tutti i membri della gilda. Gildarts può così tornare a combattere contro Bluenote, mentre arrivano Fried e Bixlow che iniziano a combattere contro Rustyrose. Intanto Ultear racconta a Gray che il desiderio di sua madre è quello di uccidere Hades e che lui è l'unico che può riuscirci utilizzando Iced Shell.
Azuma se transforma en un árbol como resultado del uso excesivo de su Great Ark Ark, pero cumple su promesa a Erza y le devuelve el poder mágico del gremio, dándoles a Gildarts, Fried y Bickslow la fuerza suficiente para derrotar a Bluenote y Rustyrose. Mientras tanto, Ultear le dice a Gray que el único hechizo que puede derrotar a Hades es Iced Shell. Luego toma a Zeref y regresa con Meldy, revelándole que en realidad está tratando de manipular a Gray para que derrote a Hades por ella para que pueda quedarse con Zeref para ella.
アズマを打ち倒したエルザの活躍により天狼樹は解放され、妖精の尻尾（フェアリーテイル）のメンバー達は魔力を取り戻す。危機に陥っていたギルダーツやフリード、ビックスローも、悪魔の心臓（グリモアハート）に反撃開始！ 一方、七眷属の長・ウルティアとグレイは、ウルティアにとっての母、グレイにとっての師匠であるウルをめぐる愛憎に決着をつけるため、本気のバトルを開始する!!
