Gajeel und Levy kämpfen gegen Yomazu und Kawazu, die offenbaren, dass sie die Insel nur nach ihren mächtigeren Gildenkameraden absuchen. Obwohl er schwer verletzt ist, schickt Gajeel Levy, um Fairy Tail vor dem Angriff von Grimoire Heart zu warnen und besiegt die beiden Späher. Auf der Suche nach Wendy zusammen mit Juvia findet Erza Levy und zündet ein Leuchtfeuer an, das die Aussetzung der Prüfung und den feindlichen Angriff anzeigt. Charle und Pantherlily konfrontieren Mest wegen seiner Identität.
Gajeel and Levy fight Yomazu and Kawazu, who reveal they are merely scouting the island for their more powerful guildmates. Though seriously wounded, Gajeel sends Levy to warn Fairy Tail of Grimoire Heart's attack and defeats the two scouts. While searching for Wendy together with Juvia, Erza finds Levy and lights a beacon signifying the exam's suspension and the enemy attack. Meanwhile, Charle and Pantherlily confront Mest over his identity.
Alerte ! il y a bien des intrus sur l'île de Tenrô ! Reby et Gajil sont attaqués par la guilde de Grimoire Heart !
Gajeel allontana Levy per affrontare da solo i due membri di Grimoire Heart, affidandole il compito di informare tutti dell'arrivo di rinforzi nemici. Levy fortunosamente incontra Juvia e Elsa, la quale lancia un segnale luminoso con il quale sospende l'esame. Intanto Charle e Lily cercano di trovare Wendy che è rimasta sola con Mest.
Gajeel y Levy luchan contra Yomazu y Kawazu, quienes revelan que simplemente están explorando la isla en busca de sus compañeros de gremio más poderosos. Aunque gravemente herido, Gajeel envía a Levy para advertir a Fairy Tail del ataque de Grimoire Heart y derrota a los dos exploradores. Mientras busca a Wendy junto con Juvia, Erza encuentra a Levy y enciende un faro que indica la suspensión del examen y el ataque enemigo. Mientras tanto, Charle y Pantherlily confrontan a Mest por su identidad.
絶妙なコンビネーションで魔法を繰り出す、悪魔の心臓（グリモアハート）のヨマズ・カワズに、ガジル＆レビィは大苦戦！ そして、ヨマズの口から天狼島にグリモアハートの全部隊が向かっている、という衝撃の事実が語られる。想像を超えた事態に危機を覚えたガジルは、この事をみんなに知らせるようにと、レビィを一人逃がす。そして、ガジルは傷ついた体を奮い立たせ、ヨマズとカワズの前に立ちはだかる！ グリモアハート屈指の魔導士達をそろえた「煉獄の七眷族」もついに姿を現し、戦いはさらに加速していく！
