Die Mitglieder von Fairy Tail bereiten sich auf die jährliche S-Klasse-Promotion-Prüfung der Gilde vor, die demjenigen, der die S-Klasse besteht, den Rang verleiht. Die acht Teilnehmer - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy und Mest (ein Mann, der behauptet, Mystogans Schüler zu sein) - werden angewiesen, einen Partner zu wählen, der sie während der Prüfung begleitet, die auf Tenrou Island, dem heiligen Boden von Fairy Tail, stattfinden soll. Natsu kooperiert mit Happy, Gray mit Loke (der seinen Vertrag mit Lucy vorübergehend aufhebt), Juvia mit Lisanna, Elfman mit Evergreen, Freed mit Bickslow, Levy mit Gajeel und Mest mit Wendy. Während dieser Zeit teilt Cana Lucy mit, dass sie beabsichtigt, die Gilde zu verlassen, sollte sie die Prüfung nicht bestehen, und erklärt, dass sie die Prüfung bereits viermal bestanden hat. Sie verrät Lucy, die anbietet, Kana's Partnerin zu werden, ihre Gründe dafür. Unterdessen hat Charle kurze Einblicke in katastrophale Ereignisse in der Zukunft, darunter auch die schwarzhaarige Jugend aus dem Wald.
The members of Fairy Tail prepare for the guild's annually S-Class Promotion Exam, which will grant the S-Class rank to the one who passes. The eight participants - Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy, and Mest (a man who claims to be Mystogan's disciple) - are instructed to choose a partner to accompany them during the exam, which is to take place on Tenrou Island, Fairy Tail's holy ground. Natsu partners with Happy, Gray with Loke (who temporarily nullifies his contract with Lucy to do so), Juvia with Lisanna, Elfman with Evergreen, Freed with Bickslow, Levy with Gajeel, and Mest with Wendy. During this time, Cana tells Lucy that she intends to leave the guild should she fail the exam, stating that she has failed the exam four times before. She reveals her reasons for doing so to Lucy, who offers to become Cana's partner. Meanwhile, Charle has brief glimpses of disastrous events in the future, one of which includes the black-haired youth from the forest.
Les choses semblent être revenues à la normale à Fairy Tail mais chacun est plus occupé que jamais enchaînant mission sur mission !!! Voici venue l'examen de Mage de rang S ! Qui sera désigné par la Maître pour y participer et qui choisiront-ils comme partenaire ?
Come tutti gli anni viene organizzata una competizione interna a Fairy Tail che vedrà affrontarsi alcuni fra i maghi più forti; per questa edizione solo il migliore potrà diventare mago di classe S. Viene consentita la partecipazione a Natsu, Gray, Cana, Levy, Elfman, Juvia, Freed e Mest, i quali, entro una settimana, dovranno scegliersi un compagno con cui fare squadra. Ma Charle ha una visione che potrebbe preannunciare un grande disastro.
Los miembros de Fairy Tail se preparan para el examen anual de promoción S-Class del gremio, que otorgará el rango S-Class a quien lo apruebe. Los ocho participantes (Natsu, Gray, Juvia, Elfman, Cana, Freed, Levy y Mest reciben instrucciones de elegir un compañero para que los acompañe durante el examen, que se llevará a cabo el Isla Tenrou, tierra sagrada de Fairy Tail.
S級魔導士昇格試験の出場者が発表！ 試験会場は妖精の尻尾（フェアリーテイル）の聖地、天狼島!! ナツ、グレイ、フリードなど総勢8名の錚々たる顔ぶれが出揃い、出場者達は気合全開。そんな出場者の中でカナだけが、なぜか浮かない顔‥。試験のルールで、パートナーを一人選びペアを組む事になったのだが、順調に決まる人もいれば、なかなか決まらない人もいて!?
