Den Zauberern der Erde gelingt es, den Untergang von Extalia zu verhindern, aber der Kampf ist noch nicht zu Ende. Erza Knightwalker führt einen Hinterhalt der Edolas Royal Army an, während König Faust einen übermächtigen mechanischen Drachen, Dorma Anim, freilässt. Die Dragon Slayers konfrontieren den König, Erza Scarlet stellt sich gegen Knightwalker, die anderen kämpfen gegen die Armee, während Mystogan und Pantherlily sich um andere Dinge kümmern.
The Earthland wizards succeed in preventing Extalia's demise, but the battle is not over. Erza Knightwalker leads an ambushed by the Edolas Royal Army, while King Faust unleashes a super-powerful mechanical dragon, Dorma Anim. The Dragon Slayers confront the king, Erza Scarlet faces off against Knightwalker, the others battle the army while Mystogan and Pantherlily attend to other matters.
Extalia pourra être sauvée et le lacrima géant renvoyé sur Earthland ! Mais c'est sans compter sur la détermination d' Erza Knightwalker et de son escadron de l'Armée Royale, venus pour gâcher les célébrations !
L'esercito di Edolas si scaglia all'attacco degli Exceed con lo scopo di trasformarli tutti in lacrima. Il Re di Edolas riattiva Dorma Anim, contro il quale nessun potere magico ha effetto. Gli unici che hanno qualche speranza sono forse i tre Dragon Slayer. Intanto Elsa Scarlet affronta Elsa Knightwalker e il Principe si accinge a giocare il suo ultimo asso grazie anche all'aiuto di Lily.
Cuando la batalla empieza aparece un dragon mecanico siendo manejado por el rey Fausto quien dice que el arma se llama el Dorma Anim una armadura magica inmune a los ataques magicos, los exceed mencionan que esta arma es tan peligrosa que destruyo su antiguo pais.
ミストガンの壮大なる策により、最悪の事態は防がれた。歓喜するナツ達とエクシードだったが、そこへ、ファウストが王国最強の兵器「ドロマ・アニム」を駆り、現れた。それは竜を模したドラゴンの強化装甲。魔法を無効化する装甲と圧倒的な攻撃力でミストガンを撃墜するドロマ・アニム。だが、凶大なる敵に反撃を試みる者達が！ 相手はドラゴン、倒せるのはドラゴン狩りの魔導士。ナツ、ウェンディ、ガジル‥トリプル滅竜魔導士（ドラゴンスレイヤー） vs. ドロマ・アニム、最終決戦開始!!
