Gray und Natsu kämpfen mit aller Kraft, während alle bei Fairy Tail anfangen, sich Sorgen zu machen. Als Erza und Lucy beschlossen, ihre Freunde zu finden, treffen sie auf Tiere, die ihre Fähigkeiten nachahmen. Als Natsu endlich gefangen wird, enthüllt Daphne einen handgemachten Drachen, der Natsu die Kraft entziehen soll.
Gray and Natsu are fighting with all their power while everyone at Fairy Tail begin to worry. When Erza and Lucy decided to go and find their freinds, they encounter beasts that mimic their abilities. When Natsu is finally caught, Daphne reveals a handmade dragon designed to drain Natsu's power.
Partis à la recherche d'indices sur des Dragons, Natsu et Wendy sont coincés à l'auberge de Rise pris au piège d'une certaine Daphne ! Mais qu'est-ce qu'il arrive donc à Grey !?
Natsu si batte con Gray, che senza una ragione apparente, si è alleato con Dafne, che vuole assorbirne il potere. Intanto Lucy ed Elsa, che sono andate a cercare Natsu e Wendy, vengono attaccate da delle strane bestie.
Gray y Natsu están luchando con todo su poder mientras todos en Fairy Tail comienzan a preocuparse. Cuando Erza y Lucy decidieron ir a buscar a sus amigos, se encuentran con bestias que imitan sus habilidades. Cuando Natsu finalmente es atrapado, Daphne revela un dragón hecho a mano diseñado para drenar el poder de Natsu.
グレイの情報を頼りに、ライズという宿屋にやって来たナツ達だが、そこで出会ったダフネの罠にはまり、宿屋から出られなくなってしまう！ しかも、そこへなんとグレイがやってきて、突如ナツに襲いかかって来る!! 氷と炎‥相反する二人の戦いは次第に熱を帯びて!? 一方、深夜になっても帰らないナツやウェンディを心配し、ルーシィとエルザが宿屋へ向かうと、その道中、不気味な黒フードの人物が現われて!?
