Erza schafft es, Midnight's illusorische Magie zu überwinden, während Natsu, Gray, Lucy und Happy Brain's Stab, Klodoa, gegenüberstehen. Klodoa erkennt die Niederlage von Midnight und erklärt, dass Brain eine alternative zerstörerische Persönlichkeit namens Zero hat, die von den Mitgliedern der Oración Seis mit Hilfe von Body-Link-Magie versiegelt wurde. Das Siegel wird losgelassen und Zero taucht auf und besiegt Natsu, Grey, Lucy und Happy mit Leichtigkeit. Erza, Gérard, Wendy und Charle beeilen sich, als Zero das Nirvana dazu bringt, auf Cait Shelter zu schießen.
Erza manages to overcome Midnight's illusory magic, while Natsu, Gray, Lucy and Happy confront Brain's staff, Klodoa. Realizing Midnight's defeat, Klodoa explains that Brain has an alternate destructive personality called Zero that was kept sealed by the members of the Oración Seis using body link magic. The seal is released and Zero emerges and defeats Natsu, Grey, Lucy and Happy with ease. Erza, Jellal, Wendy and Charle make haste as Zero initiates Nirvana to fire upon Cait Shelter.
Incroyable ! alors que les Oracion Seis sont battus, ils brisent le lien corporel magique Brain et libèrent sa personnalité cachée, le maître de la guilde des Oracion Seis, Maître Zéro ! Devinez quoi : il adore la destruction et possède un immense pouvoir magique maléfique ...
Elsa riesce ad individuare in breve tempo i punti deboli di Midnight e a sconfiggerlo. Quindi con lui tutti i membri di Oracion Seis sono stati eliminati, ma proprio questo fatto rompe il sigillo autoimpostosi da Brain e che imprigionava la sua altra personalità. Compare quindi Zero, dedito alla distruzione e Master degli Oracion Seis, che si appresta a colpire Cait Shelter.
Erza logra superar la magia ilusoria de Midnight, mientras Natsu, Gray, Lucy y Happy se enfrentan al personal de Brain, Klodoa. Al darse cuenta de la derrota de Midnight, Klodoa explica que Brain tiene una personalidad destructiva alternativa llamada Zero que los miembros de Oración Seis mantuvieron sellada usando magia de enlace corporal.
「六魔将軍(オラシオンセイス)」全滅!! 激闘の末、勝利を収めたナツ達連合軍‥‥しかし、これはさらなる死闘への入り口だった!? なんと、六魔全てを倒した事により、生体リンク魔法によって封印されていたブレインのもう一つの人格、オラシオンセイスのギルドマスター・“ゼロ”が目を覚ましたのだ!! 破壊を好み、凶悪な魔力を持つというゼロ‥‥「化猫の宿(ケット・シェルター)」目前、ナツ達はかつてなき強大な敵に挑む!!