Diese Episode führt zurück zu "warum" Erza ihre Fähigkeiten als Magierin erworben hat und was mit Gérard in der Vergangenheit passiert ist.
This episode takes back to "why" Erza gained her mage skills and what happened to Jellal in the past
Quel sombre secret lie Erza à Jellal ? Pourquoi a-t-elle dû quitter la Tour du Paradis sans ses amis ? Il faut faire vite car le Consiel de la Magie va abattre sa carte maîtresse : Aetherion !
Viene raccontato come Elsa ha scoperto il proprio potere magico e cosa è successo a Gerard per renderlo malvagio.
Natsu y los demás llegan a la torre y consiguen entrar, encontrandose con Ersa. Aunque ella intenta que se vayan, se niegan y Natsu se va para vengarse de Wally. Ersa cuenta su infancia como esclava en la torre, donde se enfrentó a los guardias para salvar a Jeral de los calabozos, pero él había sido poseido por Zelef, y ahora su objetivo había cambiado...
