Natsu, Happy und Lucy kehren zu Fairy Tail zurück, nachdem sie ihren letzten Job beendet haben. Schnell bekommen sie vom Nichtstun Langeweile, weshalb sie einen neuen Auftrag annehmen ...
Natsu and Lucy start looking for a new job to take, but just then Erza, the strongest female member in all of Fairy Tail, returns. She's so powerful all the other people in Fairy Tail are scared stiff, and she immediately asks Natsu and Gray to come help her on a mission. Lucy tags along to keep the two of them from fighting, and on the train Erza tells the story of how she learned of the evil plans of Eisenwald, a Dark Guild, and how she intends on stopping them. But can the four of them really take on an entire guild by themselves?
Natsu et Lucy commencent à chercher une nouvelle mission quand Erza revient à la guilde. Elle demande à Grey et Natsu de l'accompagner pour régler une affaire qui l'intrigue. Mais de quelle aide la mage la plus puissante de Fairy Tail peut-elle avoir besoin ?
Natsu e Lucy cercano un nuovo incarico quando Elsa, la più forte donna di tutta Fairy Tail, fa ritorno. È così potente che tutti i membri di Fairy Tail sono terrorizzati; lei chiede immediatamente a Natsu e Gray di aiutarla in una missione contro la gilda oscura Eisenwald.
Natsu y Lucy comienzan a buscar un nuevo trabajo, pero justo entonces Erza, la miembro más fuerte de Fairy Tail, regresa. Ella es tan poderosa que todas las demás personas en Fairy Tail están muy asustadas, e inmediatamente le pide a Natsu y Gray que vengan a ayudarla en una misión.
定例会でマスター不在の｢妖精の尻尾(フェアリーテイル)｣に、鎧を纏った最強の女魔導士・エルザが帰ってきた！風紀員のごとく皆を仕切る彼女の迫力に、新入りのルーシィもビックリ！！そんなエルザが突如、ナツとグレイにチームの結成を呼びかける。闇ギルド・鉄の森(アイゼンヴァルト)の不穏な動きを調査しようというのだ。この最強チーム(？)に同行することになったルーシィは期待と不安でいっぱい！！一方、アイゼンヴァルトの連中は“ララバイ”という魔法で何やらヤバイ計画を進行中のようで！？
