Panik in Miami. Detektiv Extralarge und Willy stehen vor einem Rätsel, als zwei junge Mädchen brutal ermordet werden. Der Mörder ist ein Maniac, der den Tod seiner eigenen Tochter mit weiteren Morden rächen will. Extralarge und Willy müssen verdammt schnell handeln.
Agent Blake finds the corpse of a child. It is one of a long chain. The murderer is called The Miami Killer by the newspapers. Extralarge assists the police in their investigation. All the murdered children suffered from some kind of ailment and the murderer knew his or her victims very well. The successive victim appears to be Elsie who is asthmatic and Extralarge suspects father Marthy and Elsie's teacher. Then Elsie is kidnapped. Can she be saved?
Miami belvárosában megölnek két kislányt. A rendőrfőnök felkéri Extralarge-ot és társát, Dumas-t , hogy segítsenek az ügy megoldásában. A második halott kislányt megtaláló Blake rendőr azonban egyre zaklatottabbá válik, és furcsán kezd viselkedni az ügy miatt. Összebarátkozik az áldozat barátnőjével, és kísérgetni kezdi. Kiderül, hogy Blake kislánya is nemrégiben halt meg egy súlyos betegség következtében, ezért mindent megtesz, hogy Extralarge segítségére legyen a pszichopata megfékezésében. A brutális gyilkosságok nyomai egy paphoz vezetnek. Jack Costello gyanúja szerint az igazság és a gyilkosságok valódi indítéka azonban messze összetettebb és szörnyűbb.
